周五，H.C. Wainwright对Halozyme Therapeutics（NASDAQ:HALO）的股票保持积极看法，维持买入评级，目标价为$65.00。尽管欧洲专利局（EPO）最近通知Halozyme及其合作伙伴强生公司旗下的杨森制药，撤销了在欧盟保护多发性骨髓瘤治疗药物DARZALEX SC的共同配方专利，但分析师仍给出了这一肯定评价。
Halozyme对其财务指引表示信心，强调这一撤销不会影响公司预计从DARZALEX SC在欧洲销售中获得的特许权使用费，预计这些收入将持续到2032年。此外，公司预计其在美国DARZALEX FASPRO的特许权使用费预测也不会发生变化。
撤销专利的决定是基于杨森制药在相关专利优先权日期之前发布的一项临床试验方案。杨森已对两项被撤销专利中的第一项提出上诉，并可能对第二项也提出上诉。这些专利将在最终上诉决定做出之前保持有效。
此外，Halozyme正期待EPO目前正在审查的第三项专利申请的结果。公司认为这项申请包含可专利材料，可能进一步巩固其知识产权地位。
在其他近期新闻中，尽管欧洲专利局撤销了一项共同配方专利，Halozyme Therapeutics仍维持其2024年的收入预测。公司预计到2027年特许权使用费收入将超过10亿美元。
Halozyme还报告了强劲的2024年第二季度收益，总收入达到2.31亿美元，主要得益于关键产品特许权使用费收入增长12%。TD Cowen维持对Halozyme的买入评级，目标价为$70.00，强调了公司扩大美国专利组合的潜力以及积极寻求并购的策略。
然而，摩根大通将Halozyme的股票评级从增持下调至中性，尽管提高了目标价。公司已扩大其全球合作许可协议，使合作伙伴能够利用Halozyme的ENHANZE技术开发快速皮下给药系统。
这次扩展预计将为每个新目标产生750万美元的预付费用，共四个目标，总计3000万美元，每个目标还有潜在的未来里程碑付款，最高可达8500万美元。
最后，Halozyme已扩大与argenx的合作关系，增加了四个新的管线候选产品。这些是公司持续业务运营和财务表现的最新进展。
InvestingPro洞察
尽管最近在欧盟面临专利挑战，Halozyme Therapeutics（NASDAQ:HALO）仍继续展示强劲的财务表现。根据InvestingPro数据，截至2023年第二季度的过去十二个月，公司的收入达到了8.733亿美元，同期收入增长率达到了令人印象深刻的12.88%。这一增长与公司维持财务指引的信心相一致。
InvestingPro提示显示，Halozyme的Piotroski评分为完美的9分，表明公司财务健康状况良好，运营效率高。这一评分支持了H.C. Wainwright对公司的积极看法。此外，公司的市盈率相对于近期收益增长较低，PEG比率为0.36，这表明尽管最近有专利相关新闻，但公司股票可能被低估。
值得注意的是，Halozyme的管理层一直在积极回购股票，这可能被解读为对公司未来前景充满信心的信号。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Halozyme Therapeutics提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司在市场中的地位。
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