周五，Needham维持了对Penumbra（NYSE: PEN）股票的持有评级。Penumbra是一家以创新性中风治疗技术闻名的医疗设备公司。Penumbra最近完成了其THUNDER研究的入组工作，这是该公司为其Thunderbolt计算机辅助真空血栓切除（CAVT）系统寻求FDA批准的关键一步，该系统旨在治疗中风。
THUNDER研究入组的完成意义重大，因为它使Penumbra更接近可能获得Thunderbolt系统的FDA批准。根据Needham的说法，该研究最长期的终点需要90天的随访，这表明结果可能在2025年上半年发布，FDA批准可能在同年下半年获得。
这项研究的进展并非一帆风顺。在FDA要求修改安全终点并增加参与者数量后，研究时间比预期的要长。尽管面临这些挑战，Penumbra的CAVT技术此前已经为其血管业务的市场份额增长做出了贡献，并可能对其神经业务产生类似的潜力。
Needham强调，尽管Thunderbolt产品周期具有潜力，但他们预计它将成为比Penumbra的其他产品（如Lightning Flash和Bolt）不太重要的增长驱动因素。Needham的报告中包含了对这一评估的详细情景分析。
鉴于这些发展，并考虑到Penumbra目前的估值，Needham决定维持对该公司股票的持有评级。分析师的评论反映了一种谨慎但密切关注的立场，因为Penumbra继续为其Thunderbolt CAVT系统寻求监管批准。
在其他近期新闻中，Penumbra Inc.成为了多个分析师评论和公司发展的焦点。Piper Sandler将Penumbra的目标价提高至225美元，维持超配评级，而Canaccord Genuity将目标价提高至235美元，保持买入评级。
同时，Baird维持了其跑赢大市评级，并将目标价调整至244美元，Stifel以买入评级和238美元的目标价开始覆盖。Wells Fargo继续保持同等权重评级。
这些调整反映了对公司市场地位和其FDA批准的用于膝下动脉血栓导管潜力的信心。Penumbra 2024财年第二季度收入增至2.994亿美元，同比增长14.5%。公司已将2024年收入预测更新为11.8亿美元至12亿美元之间。
此外，Penumbra启动了1亿美元的股票回购计划。该公司还计划在未来九个月内推出三款新的计算机辅助真空血栓切除产品，并预计在未来12个月内从沉浸式医疗保健业务中实现超过2000万美元的运营节省。这些是涉及Penumbra Inc.的最新发展。
InvestingPro洞察
随着Penumbra（NYSE: PEN）推进其Thunderbolt系统的THUNDER研究，来自InvestingPro的最新财务数据为公司当前的地位提供了额外的背景。Penumbra的市值为80.2亿美元，反映了其在医疗设备行业的重要地位。
该公司展示了强劲的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月内增长了20.89%，达到11.3亿美元。这种增长与Thunderbolt等新技术可能带来的潜在市场扩张相一致。
InvestingPro提示强调，Penumbra的交易价格处于高盈利倍数，这可能由其增长前景和创新管线所证实。公司用现金流覆盖利息支付的能力和保持适度债务水平的能力表明，在寻求Thunderbolt的FDA批准过程中具有财务稳定性。
投资者应注意，虽然Penumbra在过去十二个月内的毛利率为62.51%，显示出盈利能力，但它的EBITDA估值倍数较高。这可能表明市场对未来增长持乐观态度，可能包括Thunderbolt系统的影响。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro提供了11个额外的提示，可能为Penumbra的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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