周五，UBS对O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY)股票表示信心，将其目标价从1,375美元上调至1,400美元，并维持买入评级。该公司承认O'Reilly近期表现不佳，连续几个季度下调指引，但强调该股票在行业挑战中表现出的韧性。
O'Reilly Automotive的韧性归因于几个关键原因。尽管汽车行业面临需求疲软和各种干扰因素，包括飓风和涉及CrowdStrike等公司的网络安全事件，但UBS预计这些情况只是暂时的。该公司对行业基本面保持乐观，指出车辆老龄化和车辆行驶里程的低个位数增长表明可能会恢复到历史增长率。
UBS还强调，O'Reilly Automotive未来有望获得市场份额。该公司在现代化供应链、扩大库存和增加门店增长方面的投资预计将使其长期增长超过行业水平。
此外，UBS认为在当前的宏观经济环境下，O'Reilly Automotive相比其他零售商具有更优越的风险/回报概况。该公司预计O'Reilly的利润率将比竞争对手更加稳定，这应该会支持股票的持续强势。
总之，UBS修订的目标价反映了他们对O'Reilly Automotive有能力度过当前行业逆风并变得更强的信念，具有良好的增长前景和稳健的利润率。
在其他近期新闻中，O'Reilly Automotive报告2024年第三季度可比店铺销售略有增长，尽管面临行业挑战和天气相关的干扰。在公司发布第三季度财报后，Jefferies维持对O'Reilly Automotive的积极立场，将股票目标价从1,260美元上调至1,400美元。公司报告每股收益(EPS)为10.55美元，低于Jefferies预估的10.83美元和市场共识的10.98美元。
此外，O'Reilly Automotive管理层下调了2024年指引，现预计EPS在40.60美元至41.10美元之间，同店销售增长在2-3%范围内。公司在第三季度新开47家门店，今年累计达111家，计划2024年新开190至200家门店。尽管面临压力，管理层对行业长期增长充满信心，并计划通过新的配送中心增强供应链能力。
此外，公司高管还解决了关于关税的担忧，表示准备将成本转嫁给消费者，并指出减少了对中国供应商的依赖。这些是O'Reilly Auto Parts近期业务战略和表现的一些发展。尽管对未来一年的指引有所收敛，但分析师认为，潜在需求驱动因素的积极趋势可能会支持公司未来的表现。
InvestingPro洞察
O'Reilly Automotive的近期表现与UBS的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司股票交易价格接近52周高点，价格达到峰值的98.25%。这种韧性进一步体现在公司最新数据显示的37.13%的一年价格总回报率上。
InvestingPro提示强调，O'Reilly在过去十二个月内盈利，分析师预测今年将继续盈利。这支持了UBS对公司在面临行业挑战时仍能保持强劲财务表现的观点。此外，公司过去十年的高回报率和过去五年的强劲回报凸显了其长期成功应对市场波动的能力。
然而，投资者应注意，相对于近期盈利增长，O'Reilly的市盈率较高，当前市盈率为29.69。这一估值指标表明市场对公司未来表现有很高期望，与UBS的看涨立场一致。
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