周四，Leerink Partners调整了对Laboratory Corporation of America (NYSE:LH)的展望，将目标价从259美元上调至268美元，同时维持"优于大市"评级。该公司认可Labcorp第三季度的业绩表现，显示出持续的积极势头，特别是在业务的最关键部分。Leerink认为，这一表现将支撑目前被低估的企业价值。
Laboratory Corporation of America的诊断(Dx)和中央实验室部门展现了强劲的收入增长，得益于销量增加、定价、产品组合以及战略并购的综合效应。尽管面临来自Invitae的财务影响、恶劣天气条件以及日历变化导致的较高工资天数等挑战，公司仍然展示了强劲的基础利润率扩张。
虽然并非所有业务领域都表现出色——特别是早期开发业务的下滑——但Laboratory Corporation of America的核心动力在收入和营业利润方面似乎保持稳定。市场的低预期可能导致对季度业绩的显著反应，但总体而言，这个季度被认为是亮点多于暗点，与市场和最接近的竞争对手DGX相比，呈现出具有吸引力的估值。
Leerink修订后的268美元目标价基于公司预估的2025日历年每股收益(EPS)16.5倍的倍数，高于此前约16倍的倍数。重申"优于大市"评级，反映了该公司对Laboratory Corporation of America持续表现和未来前景的信心。
在其他近期新闻中，Labcorp报告第三季度调整后利润为每股3.50美元，超过预期的每股3.48美元。公司收入也超过预估，达到32.8亿美元，增长7.4%，归因于诊断服务需求的增加。然而，由于天气相关的干扰，Labcorp已调整2024财年全年利润展望，将上限降至每股14.70美元。
Piper Sandler已开始对Labcorp进行覆盖，给予中性评级，目标价为235美元。该公司认为Labcorp可能成为诊断服务行业整合的关键参与者。同时，投资银行Jefferies、Baird和BofA Securities均上调了Labcorp股票的目标价，反映出对公司核心诊断业务的信心。
Labcorp还获得了20亿美元的优先票据，预计净收益将用于赎回或偿还现有债务。公司最近收购了Invitae，预计将显著贡献Labcorp的收入，BofA Securities预计Invitae资产将在2025年对每股收益产生净增益。
InvestingPro洞察
Laboratory Corporation of America的近期表现与InvestingPro的几个关键洞察相一致。公司过去十二个月的收入增长为5.22%，最近一个季度为6.17%，支持了Leerink Partners对关键部门收入强劲增长的观察。一个InvestingPro提示进一步强化了这一增长轨迹，指出今年净收入预计将增长。
市场对LH表现的积极反应反映在股票接近52周高点的交易中，价格达到52周峰值的95.95%。这与Leerink对公司被低估状态和强劲势头的看法一致。此外，LH的调整后市盈率为24.13，相比未调整的市盈率43.5显示出更温和的估值，这可能表明还有进一步涨价的潜力。
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