周四，花旗维持对Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR)的中性立场，目标价为130.00美元。2024年第三季度，Integer表现喜忧参半，公司正面临具有挑战性的同比业绩对比，以及预计将于10月底完成的Electrochem部门出售。
Integer 2024年第三季度医疗收入报告为4.314亿美元，同比增长9%，有机增长4%，略低于4.361亿美元的一致预期。包括非医疗收入在内，总收入为4.402亿美元，与预期的4.406亿美元基本持平。
公司运营利润率有所改善，从15.9%扩大到17.5%，或者在剔除非医疗业务后从16.3%扩大到17.5%。这一增长反映了退出低利润非医疗业务带来的好处。因此，Integer的每股收益(EPS)达到1.43美元，同比增长12.6%，超过了1.36美元的一致预期。
尽管2024年第三季度有机增长率从上一季度的5.2%和去年同期的17.8%放缓至4%，Integer管理层仍然重申了公司2025年增速将比市场快200基点的预期。花旗的分析表明，这种放缓可能代表Integer的市场环境正常化。
在其他近期新闻中，Integer Holdings Corporation进行了重大领导层变动，Payman Khales担任首席运营官，Andrew Senn接任心血管业务总裁。公司还以5000万美元的价格将Electrochem部门出售给Ultralife Corporation，这被认为是与其增长战略相一致的战略举措。此举紧随公司在爱尔兰的两次重大设施扩建之后，进一步增强了Integer的制造能力。
Integer Holdings最近的财务表现显示，销售额同比增长9%，达到4.36亿美元，尽管第二季度每股收益为0.88美元，未达预期。公司重申了2024全年收入指引，预计在17.35亿美元至17.70亿美元之间。
来自Benchmark、KeyBanc和Truist Securities的分析师都提高了对Integer Holdings的目标价，理由是预期第三季度销售额增加和每股收益改善。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro数据，Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR)在充满挑战的市场环境中表现出韧性，这反映在其近期的财务表现和市场地位上。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入增长保持稳健，为11.71%，2024年第二季度季度收入增长为9.04%。这与文章中报告的2024年第三季度9%的收入增长一致。
公司的盈利能力也值得注意，过去十二个月EBITDA增长22.28%，表明运营效率有所提高。这与文章中提到的运营利润率扩大相一致。
InvestingPro提示强调，相对于近期盈利增长，ITGR的市盈率较低，PEG比率为0.91。这表明考虑到公司的增长前景，股票可能被低估。此外，公司股票在过去一年表现出高回报，一年价格总回报率为75.81%，反映了投资者对Integer表现和战略的信心。
对于有兴趣深入分析的读者，InvestingPro为Integer Holdings Corporation提供了7个额外的提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更全面的视角。
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