周四，金融服务公司Stifel调整了对Alkermes (NASDAQ: ALKS)股票的展望，将目标价从28.00美元下调至25.00美元，同时维持对该股票的持有评级。此次调整是在公司发布第三季度财报后做出的，财报结果喜忧参半。
Alkermes的产品收入符合预期，但被认为不太重要的特许权使用费收入未能达到预期。此外，盈利略低于共识预期。
Alkermes最初的新闻稿中并未显示公司论点有任何重大变化，2024年指引也得到重申。然而，在财报电话会议上，Alkermes管理层提供了2025年约2亿美元的EBITDA指引。这一数字显著低于约4.5亿美元的共识预期，比Stifel模型预测的数字低50%以上。
低于预期的EBITDA指引促使Stifel下调了对Alkermes其他产品收入的预期，并预计更高的支出。这一修正影响了人们对公司传统业务稳定性的看法。投资者的关注点现在可能更多地转向ALKS2680（Alkermes的候选药物）的潜力，以及对其整体安全性和有效性的信心，而不仅仅局限于其初始适应症。
在其他近期新闻中，Alkermes成为多份分析师报告的焦点，这些报告跟进了公司2024财年第二季度3.99亿美元的收入，主要由专有产品Lybalvi和Aristada的强劲销售推动。
Alkermes正在其研究性药物ALKS-2680的开发上取得重大进展，该药物目前正在进行针对1型和2型嗜睡症的II期研究，分别称为VIBRANCE-1和VIBRANCE-2。基于未满足的需求以及来自患者群体和临床医生的积极反馈，公司还在考虑开发ALKS-2680用于特发性嗜睡症（IH）。
Alkermes对促黑素浓缩激素受体药物类别的探索被强调为其多元化治疗产品的战略举措。公司计划到2025年将另外两种OX2R激动剂推进到临床试验阶段，并正在探索促黑素浓缩激素机制在其他神经系统和精神疾病以及选定罕见疾病中的潜力。
Baird、摩根大通和Mizuho等分析师公司对Alkermes保持中性到积极的评级，认为ALKS-2680有潜力成为嗜睡症的领先治疗方案。Piper Sandler继续对Alkermes保持信心，维持超配评级和38.00美元的目标价。
H.C. Wainwright也对Alkermes股票保持中性立场，目标价一致维持在37.00美元。这些是Alkermes最近的发展动态。
InvestingPro洞察
尽管Stifel下调了Alkermes (NASDAQ: ALKS)的目标价，但最近的InvestingPro数据显示了公司财务健康的一些积极方面。截至2024财年第二季度末的过去十二个月，Alkermes报告了83.31%的强劲毛利率和20.1%的营业利润率。这些数字表明，尽管财报中突出了一些挑战，但公司仍保持着强劲的盈利能力。
InvestingPro提示显示，Alkermes的现金多于债务，这可能为公司在应对2025年较低EBITDA指引时提供财务灵活性。此外，公司的估值暗示了强劲的自由现金流收益率，尽管近期股价有所调整，但可能为投资者提供价值。
值得注意的是，InvestingPro为Alkermes提供了8个额外的提示，为希望深入了解公司前景的投资者提供了更全面的分析。鉴于目前对ALKS2680潜力和公司未来表现的关注，这些洞察可能特别有价值。
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