TD Cowen维持对Hilton Worldwide (NYSE: HLT)的买入评级，但将目标价从之前的265美元下调至256美元。
这一调整是因为Hilton的每间可用客房收入（RevPAR）未达预期，仅增长1.4%，低于预期的2-3%。
业绩不佳归因于多种因素，包括9月日历的挑战、美国和亚太地区的恶劣天气、劳工问题以及中国市场持续的影响。
据该公司分析师称，第四季度的展望仍然稳定，预计RevPAR增长为1-2%，较此前2-3%的预估有所下调。
这一预测考虑到了飓风影响的恢复，预计将被即将到来的选举带来的日益增长的阻力所抵消。
展望未来，2025年的早期预测显示RevPAR将增长2%。尽管面临短期挑战，Hilton的发展管线仍然强劲，年初至今新项目开工量激增21%。这一势头预计将推动公司的有机单位数量增长加速，从2024年预期的约5%上升到2025年的6-7%。
在其他近期新闻中，Hilton Worldwide一直是几家金融机构关注的焦点。Mizuho Securities将Hilton的目标价上调至243美元，保持优于大市评级，这是鉴于其强劲的调整后EBITDA为9.04亿美元，超过市场共识和分析师预测。
这家酒店巨头的净单位增长也超出预期，同比增长7.8%。尽管中国市场面临挑战，但Hilton在欧洲和团体预订方面需求强劲，推动RevPAR增长7.3%。
Truist Securities也调整了对Hilton的财务展望，将目标价上调至220美元，同时维持持有评级。这一调整基于对Hilton预期财务表现的详细分析，该公司更新了2024年和2025年的调整后EBITDA和每股收益预估。Deutsche Bank也表达了类似观点，将Hilton的目标价上调至200美元，维持持有评级，同时指出Hilton的RevPAR有所放缓，但强调了公司强劲的单位增长前景。
Hilton最近的2024年第三季度财报电话会议显示了强劲的业绩和乐观的展望。公司报告了创纪录的酒店开业数量，Hilton Honors计划取得重大里程碑，以及系统范围内RevPAR的增长。此外，Hilton高管表示有信心实现2025年36.9亿美元的EBITDA目标。
InvestingPro洞察
Hilton Worldwide的近期表现和未来展望可以通过InvestingPro的实时数据进一步contextualized。尽管TD Cowen下调了目标价，但Hilton的股价目前接近52周高点，价格为峰值的97.29%。这种韧性反映在公司过去一年52.51%的总回报率上。
InvestingPro数据显示，截至2024年第三季度的过去十二个月，Hilton保持了76.04%的强劲毛利率，凸显了公司在文章提到的挑战下的运营效率。这与InvestingPro提示中强调的Hilton"令人印象深刻的毛利率"相一致。
然而，投资者应注意，Hilton的交易价格对应较高的盈利倍数，市盈率为51.2。这一估值指标，加上InvestingPro提示中"9位分析师下调了即将到来的期间的盈利预期"，表明市场可能对未来增长有较高期望，考虑到修订后的RevPAR预测，这可能具有挑战性。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Hilton Worldwide提供了14个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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