周四，H.C. Wainwright维持对Bicycle Therapeutics (NASDAQ: BCYC)的买入评级和55.00美元的目标价，此前该公司发布了其主要内部候选药物的有前景的成像数据。
PET/CT扫描显示，在一名非小细胞肺癌患者的原发和转移性肿瘤中，Bicycle的镓-68标记放射性核素偶联物(BRC)摄取显著。数据还表明，除肾脏外，正常组织中的信号很少，这与BRC预期的肾脏排泄一致。
该公司已完成优化MT1-MMP BRC的临床前研究，旨在实现选择性肿瘤摄取和滞留，同时减少肾脏滞留。这种优化可能为多种过表达MT1-MMP的癌症提供诊断和治疗的双重益处，包括肺癌、膀胱癌、食管癌和三阴性乳腺癌。
分析师指出，尽管之前一项相关化合物BT1718的1期剂量递增研究显示疗效有限，但新设计的MT1-MMP BRC可能表现出更好的疗效。
Bicycle Therapeutics战略性地将MT1 BRC的开发主要集中在成像剂上。该公司的分析师强调，这一领域的积极临床发展可能会为收入估计带来额外的上升空间，因为BRC相关收入目前尚未纳入他们的财务模型。
预计该公司将在2025年发布有关MT1-MMP BRC的更多人体成像数据。重申的买入评级和目标价反映了分析师对Bicycle技术及其在癌症治疗和诊断应用方面潜力的持续信心。
在其他近期新闻中，Bicycle Therapeutics在其放射药物策略方面取得了重大进展。该公司最近公布的人体成像数据验证了MT1-MMP作为癌症治疗潜在靶点的可行性，展示了Bicycle放射性核素偶联物(BRC)的潜力。
为进一步推进这一策略，Bicycle Therapeutics选择了肿瘤抗原EphA2作为其第二个BRC靶点，并与Eckert & Ziegler合作进行同位素供应和BRC分子开发。
分析师一直密切关注这些发展。Oppenheimer维持对Bicycle Therapeutics的跑赢大市评级，理由是BRC平台可能取得进展，而B.Riley维持中性评级，等待更多实质性证据来验证BRC在诊断和治疗应用方面的价值。
在财务健康方面，该公司通过PIPE融资获得了约5.55亿美元，将其财务可持续性延长至2027年下半年。此外，Bicycle Therapeutics继续推进其战略重点，包括执行BT8009和BT5528项目，以及开发BRC组合和下一代项目。这些是围绕Bicycle Therapeutics的最新发展。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Bicycle Therapeutics (NASDAQ: BCYC)的财务状况和市场表现提供了额外的背景。尽管该公司有前景乐观的成像数据和将MT1 BRC开发为成像剂的战略重点，但值得注意的是，BCYC目前尚未盈利，截至2024年第二季度的过去十二个月内，其营业收入为负1.834亿美元。这与一条InvestingPro提示一致，该提示指出分析师预计公司今年不会盈利。
然而，该公司的市场表现讲述了不同的故事。BCYC在过去一年中表现强劲，价格总回报率为59.25%。这种积极的市场情绪得到了另一条InvestingPro提示的进一步支持，该提示显示9位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明对公司未来前景的乐观情绪日益增强。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Bicycle Therapeutics提供了7条额外的提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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