周四,美银美林证券更新了对希尔顿全球(NYSE:HLT)股票的立场,将目标价从237美元上调至243美元,同时维持对这家酒店巨头的优于大市评级。这一调整是在希尔顿报告调整后EBITDA为9.04亿美元之后做出的,超过了分析师预测的8.81亿美元和市场一致预期的8.86亿美元,也高于公司自身8.75亿美元至8.9亿美元的指引范围。
希尔顿全年净单位增长(NUG)表现优于预期,同比增长7.8%,高于美银美林预期的7.3%和市场预期的7.25%。这一增长部分归因于公司内部强劲的转换活动。
尽管希尔顿将全年可用客房收入(RevPAR)指引的上限从2-3%略微下调至2-2.5%,但仍维持全年调整后EBITDA指引为33.75亿美元至34.05亿美元,预计第四季度RevPAR将在2.0-2.5%之间。
公司在欧洲的需求特别强劲,RevPAR增长7.3%,团体预订增长5%。商务临时和休闲旅游细分市场也呈现正增长,经日历差异调整后分别增长2%和1.8%。相比之下,中国市场面临挑战,RevPAR同比下降9%。
鉴于这些结果,美银美林还将希尔顿2025年EBITDA预估从此前的35.54亿美元上调至36亿美元。该公司对希尔顿的表现和持续增长前景的信心反映在维持的优于大市评级和上调的未来EBITDA预期上。
在其他近期新闻中,希尔顿全球成为几项重要更新的焦点。Truist Securities修订了对该公司的财务展望,将目标价上调至220美元,同时维持持有评级。这一调整是在对希尔顿预期财务表现进行详细分析后做出的,该公司更新了2024年和2025年调整后EBITDA和每股收益预估。
德意志银行也调整了其展望,将希尔顿的目标价上调至200美元并维持持有评级,同时强调希尔顿的可用客房收入(RevPAR)增速放缓,但注意到公司强劲的单位增长前景。
在公司更新方面,希尔顿最近的2024年第三季度财报电话会议显示出强劲表现和乐观展望。公司报告了创纪录的酒店开业数量,希尔顿荣誉客会计划达到重要里程碑,以及系统范围内RevPAR的增长。希尔顿高管还表示有信心实现2025年36.9亿美元的EBITDA目标。
这些发展紧随Truist Securities和德意志银行一系列财务预测和业绩评估之后。更新后的目标价和财务展望,以及公司最近的财报电话会议,为希尔顿的表现和未来预期提供了最新见解。
InvestingPro 洞察
希尔顿全球的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。该公司截至2024年第三季度过去十二个月的76.04%的毛利率令人印象深刻,凸显了其运营效率,支持了美银美林的积极展望。这一点得到了InvestingPro提示的进一步强调,该提示突出了希尔顿"令人印象深刻的毛利率"。
文章中提到的强劲单位增长和稳健的转换活动反映在希尔顿过去十二个月8.38%的收入增长中。此外,同期54.16%的营业利润率展示了公司在扩张的同时有效管理成本的能力。
InvestingPro数据显示,希尔顿的交易价格接近52周高点,目前价格为52周高点的97.29%。这与公司的强劲表现和美银美林上调的目标价相一致。InvestingPro提示还指出,希尔顿"过去一年回报率高",根据最新数据,一年价格总回报率为56.51%。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为希尔顿全球提供了14个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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