周四，Stifel将ServiceNow（NYSE: NOW）的股票目标价从900美元上调至990美元，同时重申对该股的买入评级。该公司分析师引用了ServiceNow第三季度的表现，其中包括当前剩余履约义务（cRPO）超出预期150个基点，达到预期。这归因于显著的净新年度合同价值（NNACV）表现优异和略高的提前续约。
ServiceNow第四季度的cRPO指引据报道与市场预期一致，按固定汇率计算同比增长21.5%。尽管该股在过去三个月内大幅上涨，超过SPY和IGV指数两位数，但在盈利公布后的盘后交易中保持相对稳定。
ServiceNow管理层强调，生成式AI交易流量总额超过9500万美元，分析师认为这将继续增长，并可能在2025年为公司的订阅收入增长贡献额外1-2%。公司还对2025财年表示乐观，指出将有重要的续约群体，且2025年第一季度联邦合同期限的不利影响将减少。
分析师总结认为，ServiceNow不断扩大的平台、强劲的项目管道、大额交易的势头以及生成式AI技术带来的新机遇，使公司有望在未来几年保持超过20%的收入和自由现金流增长，同时实现利润率扩张。新的目标价990美元反映了对公司财务表现的乐观预期。
在其他近期新闻中，ServiceNow报告了强劲的第三季度业绩，订阅收入同比增长22.5%，达到27.15亿美元。公司还上调了2024年全年订阅收入预测，预计在106.55亿美元至106.6亿美元之间。
在这些发展中，包括Baird、RBC Capital Markets、Canaccord Genuity和高盛在内的几家分析机构都上调了ServiceNow的目标价，反映了对公司增长轨迹的信心。
ServiceNow的生成式AI技术，特别是其Now Assist产品，在获得高价值合同方面发挥了重要作用，为公司的强劲表现做出了贡献。公司与行业领导者NVDA和SNOW的合作，以及任命Amit Zavery为总裁、首席运营官和首席产品官，表明ServiceNow持续致力于增长和创新。
尽管围绕ServiceNow与Carahsoft合作关系的担忧，公司的美国联邦业务并未受到这些近期发展的影响。这些更新是ServiceNow朝着300亿美元收入目标迈进战略的一部分。
InvestingPro洞察
ServiceNow的强劲表现和积极前景得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司79.07%的高毛利率与InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"相符。这一强劲的盈利能力指标凸显了ServiceNow在提供软件解决方案方面的效率。
同期公司24.17%的收入增长展示了其持续扩张，支持了Stifel对ServiceNow保持超过20%增长能力的乐观看法。此外，过去一年股票63.73%的总回报率反映了其强劲表现，印证了InvestingPro提示中"过去一年高回报"的观点。
值得注意的是，ServiceNow的市盈率高达163.05，这与InvestingPro提示中指出的"以高盈利倍数交易"相符。这一估值表明投资者对未来增长抱有高期望，与分析师对公司在生成式AI和不断扩大的平台方面潜力的积极展望一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为ServiceNow提供了17个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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