周四，UBS对Blueprint Medicines股票启动覆盖，给予中性评级，并设定88.00美元的目标价。该公司的分析表明，Blueprint Medicines目前的估值充分反映了其药物Ayvakit在治疗晚期系统性肥大细胞增多症（AdvSM）和惰性系统性肥大细胞增多症（ISM）方面的市场机会。
该公司预计Ayvakit 2024年全年收入将与公司指引一致。然而，他们也预测2024年第三和第四季度Ayvakit的收入可能会出现波动，这可能归因于美国的季节性影响和患者依从性，以及欧盟定价和报销相关的挑战。
尽管Ayvakit在ISM市场有潜力达到26亿美元的峰值收入，但UBS认为这一前景已经反映在当前的股价中。该公司还指出，近期缺乏能显著改变Blueprint Medicines估值的即时催化剂。
在其他近期新闻中，Blueprint Medicines在过敏和炎症市场取得了重大进展。Stifel维持对该公司的买入评级，目标价为155美元。该公司强调了Ayvakit（Blueprint Medicines的主打产品）的商业成功，以及使用该产品作为慢性治疗的新患者稳定增加。尽管对Ayvakit 2024年销售指引存在担忧，但公司管理层保持乐观态度，暗示有可能超过20亿美元的峰值销售目标。
此外，Blueprint Medicines正在推广BLU-808，这是一种口服wtKIT抑制剂，预计将为不同患者群体提供可调节的剂量选择。预计将在2025年初获得BLU-808疗效的首批见解。在财务方面，Blueprint Medicines报告了2024年第二季度的强劲收益，Ayvakit产生了1.141亿美元的净收入，为1.382亿美元的季度总收入做出了重大贡献。
公司的产品线，包括用于肥大细胞疾病的elenestinib和BLU-808，以及用于乳腺癌的BLU-222，进展顺利，得到8.685亿美元强劲现金状况的支持。Blueprint Medicines已启动elenestinib的HARBOR研究，并正在国际扩张，在德国和其他市场推出Ayvakit，计划在2025年进一步扩张。这些是投资者应该注意的近期发展。
InvestingPro洞察
除了UBS对Blueprint Medicines (BPMC)的分析，InvestingPro的最新数据为公司的财务表现和市场地位提供了额外的背景。尽管UBS持中性立场，但BPMC显示出令人印象深刻的收入增长，截至2024年第二季度，季度收入增长139.98%。这与InvestingPro提示分析师预期本年度销售增长的观点一致，可能支持公司对Ayvakit收入的指引。
然而，值得注意的是，BPMC目前尚未盈利，过去十二个月的调整后营业收入为-3.5596亿美元。这反映在InvestingPro提示中，分析师预计公司今年不会盈利，这可能解释了UBS谨慎的展望。
有趣的是，BPMC在过去一年中提供了高回报，1年价格总回报率为82.57%。这一表现，加上公司16.69的市净率，表明投资者对BPMC的未来前景持乐观态度，可能是由于UBS提到的Ayvakit在ISM市场的潜力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为BPMC的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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