马里兰州伊斯顿 - 零碳能源驱动的数字基础设施运营商TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF)宣布计划向合格机构买家私募发行3.5亿美元2030年到期的可转换优先票据。根据市场情况,初始购买方可能在发行日起13天内额外获得7500万美元的票据选择权。
公司计划将此次发行的净收益用于资助上限看涨期权交易、回购普通股以及一般公司用途。这些票据将于2030年2月1日到期,为优先无担保债务,从2025年5月1日开始每半年支付一次利息。
在2029年11月1日之前,这些票据只能在特定条件下转换,此后直至到期日前第二个交易日可随时转换。转换率和利率将在与初始购买方的定价谈判中确定。
TeraWulf还计划与部分初始购买方或金融机构签订上限看涨期权交易,预计这将减少票据转换带来的稀释效应,或抵消超过本金部分的任何现金支付,但受限于上限。与这些交易相关的初始对冲交易可能会影响TeraWulf普通股和票据的市场价格。
公司预计将在票据定价的同时回购其普通股,每股购买价格等于定价日的收盘价。这些票据和任何因转换而发行的普通股尚未根据《证券法》注册,仅向合格机构买家发售。
TeraWulf专注于环境可持续的数据中心,用于比特币挖矿和高性能计算,主要利用核能和水电等零碳能源。其Lake Mariner设施位于纽约州西部一座退役煤电厂的旧址上。
新闻稿包含前瞻性声明,并承认无法保证发行的完成、时间或条款,以及预期的收益用途。这是基于新闻稿的陈述,仅陈述事实而不对声明进行背书。
在其他近期新闻中,TeraWulf Inc.设立了一项2亿美元的股票回购计划,将持续到2025年,反映了公司对其业务战略和财务稳定性的信心。公司还任命行业专家John Larkin为投资者关系高级副总裁兼总监,预计这将加强公司与机构投资者的沟通。
在其他发展方面,TeraWulf为其Lake Mariner设施获得了新的35年租约,将土地面积从107英亩扩大到157英亩。这预计将提升公司在高性能计算和AI数据中心方面的能力。
此外,公司报告其自营挖矿能力翻倍,为收入大幅增长做出贡献。尽管第三季度比特币挖矿未达到初步估计,但出售Nautilus JV股权预计将提供实质性的财务支持。
Rosenblatt Securities和Cantor Fitzgerald分别维持买入和增持评级,表达了对公司战略方向的信心。最后,TeraWulf聘请德勤会计师事务所(Deloitte & Touche LLP)作为其新的独立注册公共会计师事务所,凸显了公司对其运营和战略举措的承诺。
InvestingPro洞察
TeraWulf最近宣布发行3.5亿美元可转换优先票据的消息,正值公司经历显著增长和波动的时期。根据InvestingPro数据,TeraWulf过去一年的价格总回报率高达444.17%,仅过去六个月就增长了140.96%。这一强劲表现反映在公司目前24.3亿美元的市值上。
尽管股票表现出色,但InvestingPro提示指出,TeraWulf的运营伴随着适度的债务水平,目前尚未盈利。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入为1.2025亿美元,同期收入增长率高达197.49%。这一增长与InvestingPro提示所指出的分析师预期本年度销售增长相一致。
然而,投资者应注意TeraWulf的股票正以高估值倍数交易。公司的市净率为6.45,InvestingPro提示将其标记为高估。此外,根据相对强弱指数(RSI),该股票的近期表现已将其推至潜在超买区域。
计划中的可转换票据发行和股份回购计划恰逢TeraWulf股价接近52周高点,目前为该峰值的96.28%。这一时机可能具有战略意义,利用公司强劲的市场地位为未来增长筹集资金。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为TeraWulf提供了16个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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