CFRA调整了对Northern Trust (NASDAQ: NTRS)的展望，将该股票的价格目标从95美元上调至107美元。该公司维持对该股票的持有评级。
这次修正反映了新的市盈率(P/E)目标，为CFRA 2025年盈利预估的14.5倍，这与历史三年平均市盈率14.8倍非常接近。
价格目标的上调伴随着对未来几年每股收益(EPS)预估的上调。2024年的EPS预测上调0.50美元至9.40美元，2025年上调0.35美元至7.40美元。Northern Trust的财务表现呈现积极态势，这归因于客户账户市值的提高。这种增长导致了信托收入和其他服务费用的增加。
在收入方面，Northern Trust报告同比增长14%，达到20亿美元。占总收入29%的净利息收入比去年同期增长21%。信托、投资和其他服务费用增长7%，而外汇交易收入增长9%，反映了客户活动的增加。然而，该银行报告投资损失总计1.89亿美元。
Northern Trust管理的资产显示出显著增长。客户托管管理资产达到17.4万亿美元，同比增长23%，而托管资产增长25%至13.8万亿美元。管理资产也增长了22%，达到1.6万亿美元，主要得益于有利的股票市场条件。
Northern Trust的平均普通股权回报率提高到15.4%，高于一年前的11.6%。2024年第三季度，该银行向股东返还4.53亿美元，其中包括1.52亿美元的股息和3.01亿美元的股票回购。
在其他近期新闻中，Northern Trust报告第三季度利润大幅增长42%，主要归因于服务和管理客户资产的费用收入增加。该公司的投资和其他服务费用比去年同期增长8%至12亿美元，其托管或管理的资产激增23%至17.42万亿美元。Northern Trust在截至9月的季度净利息收入(NII)增长21%至5.694亿美元，报告的净收入为4.649亿美元，即每股2.22美元，高于一年前的3.278亿美元或每股1.49美元。
公司第三季度每股收益2.22美元超过分析师预期的1.74美元，季度收入为19.8亿美元，超过预估的19.3亿美元。此外，Northern Trust宣布将在2025年初支付每股0.75美元的季度现金股息。
InvestingPro洞察
Northern Trust的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。该公司14.2的市盈率与CFRA的14.5目标一致，支持了持有评级。InvestingPro数据显示，过去十二个月的收入增长为12.39%，证实了文章中提到的信托收入和服务费用的增加。
Two相关的InvestingPro提示突出了Northern Trust的优势：该公司已连续54年保持股息支付，凸显其财务稳定性，并且相对于近期盈利增长而言，其交易市盈率较低，PEG比率为0.43。这些因素支持了文章中呈现的积极展望。
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