TD Cowen重申了对Verizon（威瑞森电信）(NYSE:VZ)的信心，维持买入评级，目标价为51.00美元。这一认可是在Verizon公布2024年第三季度业绩后做出的，该业绩与预期基本一致。然而，主要关注点集中在公司2025年的前景及其修订后的宽带战略上。
Verizon坚持其融合战略，旨在将固定无线接入（FWA）用户群扩大到800万至900万。此外，这家电信巨头还计划覆盖3500万至4000万光纤家庭，以缩小与竞争对手AT&T的家庭覆盖率（HHP）差距。尽管2025年的自由现金流（FCF）预计将面临挑战，但分析师预期在光纤年度之后（FYBR），收入和FCF增长将加速。
分析师的评论强调了Verizon计划积极竞标FYBR，以提升其长期财务表现。公司的战略表明，其专注于宽带板块的增长和扩张，旨在未来几年提升市场地位和财务指标。
投资者密切关注Verizon的表现和战略计划，因为该公司正在竞争激烈的电信行业中寻找方向。买入评级和目标价的重申反映了对公司执行战略和实现增长目标能力的乐观展望。
在其他近期新闻中，Frontier Communications出现了重大进展。在2024年第二季度财报电话会议上，公司报告收入增长2%，达到14.8亿美元，EBITDA增长5%。尽管净亏损1.23亿美元，但Frontier的运营现金流仍保持强劲，为3.74亿美元。公司获得了康涅狄格州能源和环境保护部授予的七项ConneCTed Communities补助金，并在加利福尼亚州圣贝纳迪诺和河滨县获得超过2300万美元的补助金，用于扩展高速光纤宽带服务。Frontier还被花旗、TD Cowen和MoffettNathanson下调至中性评级。此外，Verizon Communications Inc.提议收购Frontier的计划遭到了Carronade Capital和Cooper Investors的反对，两家公司都认为报价严重低估了Frontier的价值。这些是Frontier Communications的最新进展。
InvestingPro洞察
虽然Verizon的战略计划引人注目，但值得关注的是Verizon正在瞄准的光纤领域的重要参与者Frontier Communications (NASDAQ:FYBR)。根据InvestingPro数据，FYBR在过去一年中表现强劲，价格总回报率为109.98%，过去六个月的回报率为55.44%。这种强劲增长与Verizon对光纤板块的兴趣相一致。
然而，InvestingPro提示显示，FYBR背负着巨额债务，其短期债务超过了流动资产。这种财务状况可能会影响Verizon的竞标策略或FYBR资产的估值。此外，分析师预计FYBR今年将无法盈利，这可能会影响任何潜在收购或合作的条款。
对于考虑Verizon战略更广泛影响的投资者来说，InvestingPro为FYBR提供了5个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。这些洞察对于理解Verizon急于扩张的光纤市场动态可能很有价值。
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