周三,KeyBanc将Fiserv(NYSE:FI)的股票目标价从此前的180美元上调至225美元,同时维持增持评级。这一调整是在Fiserv公布2024年第三季度财务业绩后做出的,该业绩呈现出复杂的局面。
尽管公司的收入未能达到市场预期,但其调整后每股收益(EPS)和更新后的2024全年指引均超过了分析师的预测。
公司的商户解决方案部门环比保持稳定增长,虽然低于分析师预期。这一增长得到了Clover收入持续增长的支持,同比增长28%,而企业业务同比增长加速至17%,这归因于新业务的增长。
然而,Clover的总支付量(GPV)增长从第二季度的17%同比放缓至第三季度的15%。管理层将这一放缓归因于消费支出的放缓,并指出这种放缓比整体中小企业(SMB)类别更为明显,可能是由于Clover在美国市场的显著存在。
金融解决方案部门的收入增长也略有放缓,低于分析师预期,但仍在全年预测范围内。公司已将2024年的收入和调整后EPS指引在此前预测的下限上调。
此外,Fiserv将其运营利润率扩张预期提高至大于或等于150基点,高于此前预测的135基点以上。自由现金流(FCF)预测也有所上调。
Fiserv财务前景和业绩指标的积极修订可能是周三股价表现的驱动因素。KeyBanc更新后的目标价反映了该公司对Fiserv调整后全年指引的评估,以及对公司未来财务健康状况的影响。
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