Evercore ISI将Seagate Technology (NASDAQ: STX)的股价目标从125.00美元上调至135.00美元，同时维持"优于大市"评级。
该公司强调了Seagate在最近一个季度的出色表现，其收入和每股收益(EPS)均超过了市场预期。Seagate报告的收入为21.7亿美元，EPS为1.58美元，分别超过了预期的21.3亿美元和1.48美元。
公司年度收入同比大幅增长49%，主要由硬盘驱动器(HDD)销售额增长55%至20亿美元，以及固态驱动器(SSD)和系统销售额增长3%至1.64亿美元所推动。毛利率也显著提升，扩大至33.3%，较上一季度上升240基点，超过了华尔街32.0%的预期。
Seagate的积极业绩归因于没有出现6月季度2000万美元的产能利用不足费用。该公司还指出，9月份核心HDD毛利率估计在35%左右。
尽管行业目前面临供应受限的环境，但随着云客户扩大容量，HDD容量需求正在上升。Seagate出货容量达138艾字节(EB)，同比增长54%，其中大容量出货量为128EB，较上年增长62%。
公司预计需求将持续强劲至2025财年，并预期毛利率将继续扩大。这一乐观预期基于严格的定价环境、热辅助磁记录(HAMR)技术带来的利好，以及收入杠杆效应。Seagate预计其领先云客户对HAMR技术的认证将很快完成，并于2025年中期开始量产。他们还在与其他云服务提供商进行认证接洽，预计在同一时期开始广泛量产。
在其他近期新闻中，Seagate Technology获得了多家分析师的上调评级。Evercore ISI将股票目标价从125美元调整至135美元，理由是Seagate在9月季度的表现显著超出预期，收入和每股收益(EPS)均超过了市场共识。
美银证券、Loop Capital和摩根士丹利也修改了对Seagate的目标价，理由包括潜在的收入和利润率复苏、强劲的硬盘驱动器供需动态，以及显著的增长潜力。
Seagate报告9月季度收入为21.7亿美元，EPS为1.58美元，分别超过了预期的21.3亿美元和1.48美元。公司年度收入同比增长49%，主要由硬盘驱动器(HDD)销售额增长55%至20亿美元，以及固态驱动器(SSD)和系统销售额增长3%至1.64亿美元所推动。
在其他公司新闻中，Seagate的股东在最近的年度股东大会上批准了高管薪酬和股份重新分配。公司还宣布，董事会成员Robert A. Bruggeworth将不会在即将举行的年度股东大会上寻求连任。
InvestingPro洞察
Seagate Technology的近期表现与多项InvestingPro指标和提示相一致，为公司强劲的季度业绩和积极展望提供了额外背景。公司过去十二个月的收入为65.51亿美元，尽管同比下降11.28%，但在充满挑战的市场中显示出韧性。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示指出分析师预计本年度销售将增长，这与Seagate自身对2025财年持续强劲需求的预期相符。
公司的盈利能力体现在过去十二个月23.65%的毛利率和6.73%的营业利润率上。一项InvestingPro提示表明，相对于近期盈利增长，Seagate的市盈率较低，这对考虑到公司积极展望和潜在利润率扩张的投资者来说可能具有吸引力。
Seagate 2.49%的股息收益率以及连续14年保持股息支付的记录（如另一个InvestingPro提示所指出的）可能吸引注重收入的投资者。这种一致的股息政策，加上公司近期强劲的表现和积极的未来展望，可能促成了过去一年77.86%的股价总回报。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Seagate Technology提供了11个额外的提示，有助于更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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