周二，CFRA将POINT Biopharma Global Inc. (NASDAQ:PNT)的目标价从此前的100美元上调至105美元，同时重申对该公司股票的持有评级。此次调整是在POINT Biopharma公布第三季度业绩后做出的，该公司每股收益(EPS)同比增长16%至1.09美元，超过市场预期0.02美元。
该机构更新后的12个月目标价是基于对公司2025年预期每股收益4.80美元的21.8倍估值，这与之前的预测一致。分析师指出，2024年每股收益预测略微上调0.02美元至4.27美元。这一估值高于POINT Biopharma的历史平均水平，分析师认为更高的估值倍数是合理的，因为公司已成功实现了业务多元化，不再仅仅依赖于短周期泳池业务。
尽管收入同比小幅下降2%（剔除汇率影响后下降1%），但POINT Biopharma第三季度的业绩表现得到了利润率扩大的支撑。这种增长帮助抵消了销售额的下降，而销售额下降的原因被归因于公司对利率敏感的市场继续面临挑战。
展望未来，分析师预计POINT Biopharma将在2025年重返收入增长轨道，因为预期的利率下调将改善整体需求环境。此外，新的PFAS过滤产品销售前景也令人乐观，预计将受益于监管机构对水质的日益关注。
CFRA维持持有评级，因为分析师认为当前股价已经反映了2025年预期的复苏。
InvestingPro洞察
POINT Biopharma Global Inc. (NASDAQ:PNT)在财务表现上展现出了韧性，这一点在最近的CFRA分析中得到了反映。InvestingPro数据为公司当前状况提供了额外的背景信息。截至2024年第二季度的过去十二个月，POINT Biopharma报告的收入为41.1亿美元，2024年第二季度的季度收入增长为1.55%。这与文章中提到的收入略有下降的说法一致，但也暗示最近一个季度可能出现了转机。
公司的盈利能力指标值得注意，过去十二个月的毛利率为38.03%，营业利润率为20.35%。这些数据支持了文章中关于利润率扩大抵消销售挑战的观察。
InvestingPro提示强调，POINT Biopharma的投资资本回报率较高，这与公司在市场逆风中保持盈利能力的表现一致。此外，该公司股票在过去一年中的表现优于S&P 500指数，过去12个月的价格总回报率高达55.51%。
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