TD Cowen对W.R. Berkley Corporation (NYSE: WRB)保持积极展望,重申买入评级,目标价维持在68.00美元。该公司的评估是基于W.R. Berkley的盈利表现,由于强劲的承保收入,其业绩超出预期。
W.R. Berkley报告的综合比率为90.9%,赔付率为62.4%,这两个指标都优于TD Cowen预测的91.8%和63.1%。该公司3.3%的巨灾损失率也被认为可能优于同行。
该保险公司的短尾险业务净承保保费(NWP)增长达到低双位数。这一增长归因于保单数量的扩张。此外,W.R. Berkley观察到100万美元的净前期有利发展。
虽然商业车险板块出现了一些非实质性的不利发展,但近期事故年度没有报告重大情况。这表明公司业绩稳定,近期承保活动对公司财务没有明显的负面影响。
在其他近期新闻中,W.R. Berkley Corporation报告2024年第三季度净利润创纪录,达3.66亿美元,比去年同期增长近10%。公司的营业收益为3.74亿美元,每股0.93美元,超过Visible Alpha Consensus预估的0.91美元。
这一增长主要归因于稳健的承保和投资收入,尽管发生了重大灾难事件。然而,公司的净承保保费(NPW)增长未达分析师预期,增长约7%,低于预期的10%。
RBC Capital Markets将W.R. Berkley的目标价调整为63.00美元,而高盛维持中性评级,目标价稳定在61.00美元。
InvestingPro洞察
TD Cowen分析中突出的W.R. Berkley强劲表现得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。该公司市值为232.3亿美元,反映了其在保险行业的重要地位。
InvestingPro数据显示,W.R. Berkley在过去十二个月内保持了10.26%的可观收入增长,截至2024年第二季度的季度收入增长为10.62%。这与文章提到的短尾险业务净承保保费增长相符。同期公司的调整后营业收入为21亿美元,营业利润率为16.36%,显示出其盈利能力。
Two个与文章内容特别相关的InvestingPro要点:
1. W.R. Berkley已连续50年保持股息支付,展示了长期财务稳定性和对股东的承诺。
2. 相对于近期盈利增长,该公司的市盈率较低,PEG比率为0.6,尽管表现强劲,但可能被低估。
这些洞察补充了TD Cowen的积极展望和买入评级。对于寻求更深入分析的投资者,InvestingPro提供了7个额外的要点,可能为W.R. Berkley的财务健康和市场地位提供进一步背景。
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