Baird重申了对Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX)的积极立场，维持"跑赢大市"评级，目标价为190.00美元。
该公司的分析表明，尽管市场环境充满挑战，但Crocs第三季度的盈利前景看好。自第二季度报告以来，Crocs的表现与S&P 1500指数相比，涨幅相似，与大盘保持一致。
Baird的分析师承认消费支出存在潜在风险，特别是在最近鞋类零售业出现疲软迹象的背景下。
然而，该公司仍然乐观地认为，Crocs的品牌营销和产品计划可能会带来好于预期的第四季度业绩预测。市场对Crocs北美业务segment的情绪一直谨慎，担心下一季度可能出现下滑。
尽管存在这些担忧，Baird仍希望Crocs的战略努力将带来积极的更新。该公司指出，2025年可能实现健康增长和强劲的现金回报，这可能有助于公司股票的重新评级。未来12个月的预期市盈率仅为9.7倍，表明这一估值可能吸引寻求合理价格增长的投资者。
在其他近期新闻中，Guggenheim开始对G-III Apparel Group进行报道，强调该公司经验丰富的管理团队以及DKNY、Donna Karan和Karl Lagerfeld等品牌的增长计划。Guggenheim还预测G-III Apparel在2025财年和2026财年的每股收益分别为4.00美元和4.05美元。G-III Apparel还计划扩大其在欧洲和亚洲的业务，特别是在西班牙、葡萄牙和印度。
与此同时，Crocs获得了多位分析师的积极评价。Guggenheim给予"买入"评级，认为该品牌具有韧性，且自由现金流被低估。该公司还预测2024财年和2025财年的每股收益分别为12.90美元和14.00美元。
Piper Sandler维持对Crocs的"增持"评级，强调8月份销售强劲以及该品牌在中国的潜在增长。美国银行证券也维持"买入"评级，强调公司业绩稳定和估值吸引人。
Williams Capital将Crocs股票评级从"持有"上调至"买入"，此前公司宣布女演员Sidney Sweeney成为Crocs旗下品牌HEYDUDE的新代言人。尽管HEYDUDE品牌收入下降，但Crocs品牌收入增长了11%。
InvestingPro洞察
Crocs的财务指标和市场表现与Baird的乐观展望密切一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度，Crocs过去12个月的收入强劲，达到40.6亿美元，毛利率健康，为57.11%。这一强劲的财务基础支持了Baird对公司在充满挑战的市场条件下的导航能力的信心。
InvestingPro提示强调，Crocs"相对于近期盈利增长，以低市盈率交易"，这印证了Baird观察到的9.7倍具有吸引力的预期市盈率。这一估值指标表明，相对于其增长前景，该股票可能确实被低估了。此外，"过去一年高回报"的提示反映在61.56%的一年价格总回报率上，凸显了公司强劲的市场表现。
InvestingPro公允价值168.81美元和分析师共识公允价值163.5美元都表明，相对于当前价格存在上涨潜力，与Baird看涨的190美元目标价一致。寻求更全面分析的投资者可以访问11个额外的InvestingPro关于Crocs的提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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