周二，威廉姆斯交易对Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX)维持买入评级，目标价保持在163.00美元不变。该公司分析师强调了该品牌持续的势头，并将2024财年Crocs的收入预期从8%上调至9%。
然而，Crocs旗下另一品牌HEYDUDE的收入预期略有下调，从8%的下降调整为8.7%的下降。
"Crocs品牌势头持续改善，这得益于合作、授权和国际增长，"分析师表示。
限量版合作和授权鞋款正在为品牌的经典款式创造"光环效应"，消费者经常用Jibbitz定制这些经典款式，以模仿这些特别版本的外观。即将于明年春季推出的Crocs' Echo Wave Mule和Echo Surge Sneaker也有望为品牌表现做出积极贡献。
即将在明年春季重新推出的Bae平台洞洞鞋预计将带来额外的销售。分析师指出，Croctober活动开局强劲，推出了宠物Crocs等新品，并与音乐剧"Wicked"展开合作。
尽管HEYDUDE在批发账户方面面临挑战，但最近与名人Sidney Sweeney和Jelly Roll的合作，以及推出Wally和Wendy Comf等新款式，表明该品牌有望在2025年反弹。这种对HEYDUDE的关注可能会给Vans（VF-卖出-目标价10美元）和其他休闲帆布鞋品牌带来压力。
"无论如何，我们认为，为了品牌的长期健康发展，销售增长的规划应该以适度的方式进行，以需求分析驱动产品投放。2022年底和2023年初失控的扩张以获取货架空间的做法，在我们看来，不能再次发生，"分析师补充道。
在其他近期新闻中，Baird维持了对该公司的积极立场，预见第三季度盈利报告令人鼓舞，2025年有强劲增长潜力。Guggenheim也对Crocs品牌表示信心，强调其韧性和被低估的自由现金流。该公司预计2024和2025财年的每股收益分别为12.90美元和14.00美元。
Piper Sandler维持Crocs的增持评级，强调8月销售强劲以及中国市场的潜在增长。
美国银行证券重申买入评级，注意到公司表现稳定且估值具有吸引力。
InvestingPro洞察
为补充威廉姆斯交易提供的分析，来自InvestingPro的最新数据为Crocs的财务表现和市场地位提供了额外洞察。该公司的市值为82.1亿美元，反映了其在鞋类行业的重要地位。
Crocs截至2024年第二季度的过去十二个月市盈率为10.36，调整后市盈率为9.77，表明相对于其盈利潜力，该股可能被低估。这与InvestingPro提示"相对于近期盈利增长，该公司以较低的市盈率交易"相一致。公司0.42的PEG比率进一步支持这一观点，考虑到其增长前景，可能表明估值具有吸引力。
公司的财务状况似乎很稳健，InvestingPro提示指出"流动资产超过短期债务"。考虑到文章中提到的公司专注于扩张和新产品推出，这一点尤为重要。此外，Crocs"以适度的债务水平运营"，这可能为未来在品牌合作和国际增长计划方面的投资提供灵活性。
Crocs过去十二个月4.35%的收入增长和2024年第二季度3.65%的季度增长，展示了公司保持积极势头的能力，支持了分析师对品牌表现的乐观展望。过去十二个月9.04%的强劲EBITDA增长也表明运营效率在提高。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Crocs提供了11个额外提示，深入了解公司的财务状况和市场表现。
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