Benchmark重申了对T-Mobile US (NASDAQ: TMUS)的买入评级，目标价格坚定保持在$250.00。
该公司分析师通过参考T-Mobile管理层在9月投资者日提供的延续至2027年的指引来支持这一目标。估值基于与标准普尔500指数估值参数一致的相对增长方法。
Benchmark的分析师对T-Mobile的前景持多方态度，特别是在公司明天收市后即将发布的财报之前。目标价格基于20倍的标准化Shiller市盈率倍数，相对于标准普尔500指数当前水平和预计2025年收益而言，这被认为是保守的。
Benchmark的分析表明，T-Mobile有望超越其移动网络运营商(MNO)同行。该公司预计T-Mobile将继续交付优异业绩，并得到重大资本回报计划的支持。T-Mobile已宣布计划到2027年向股东返还$500亿，这一策略可能有助于缓解市场波动。
分析师对T-Mobile的信心还源于公司预期可持续的预测后核心EBITDA减去资本支出增长，估计为合理的2.5%。这一增长预测在估值和维持的目标价格中发挥了关键作用。
在其他近期新闻中，T-Mobile US成为几项重大发展的焦点。在公司第三季度业绩公布之前，花旗将T-Mobile的股票目标价上调至$254，维持买入评级。
该公司预测第三季度业绩稳健，包括预期服务收入增长4.6%。T-Mobile在光纤到户(FTTH)业务的投资预计将对其长期财务状况产生积极影响。
在与SpaceX的合作中，T-Mobile获得了联邦通信委员会(FCC)的临时批准，可以通过Starlink卫星在最近受飓风影响的北卡罗来纳州提供直接到手机的覆盖。这一举措旨在恢复无线和互联网服务。
在财务方面，德意志银行将Deutsche Telekom的目标价上调至€33.00，反映了对该公司年初至今总股东回报的积极看法。在另一项发展中，T-Mobile US Inc同意支付$3150万，以解决过去三年发生的重大数据泄露事件，其中包括民事处罚和加强公司网络安全措施的投资。
同时，美银证券维持了对T-Mobile US的买入评级和$220.00的股票目标价，理由是公司增长前景强劲。RBC Capital也修改了对T-Mobile US的展望，将股票目标价上调至$232。
InvestingPro洞察
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)继续展示强劲表现，与Benchmark的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司市值为$259.92亿，反映了其在无线电信服务行业的重要地位。截至2024年第二季度，T-Mobile过去十二个月的收入为$791亿，毛利率健康，达到63.6%。
InvestingPro提示突出了T-Mobile的财务实力和市场地位。该公司拥有完美的Piotroski得分9分，表明财务健康状况强劲。这与Benchmark的积极展望和文章中提到的预期优异业绩相一致。此外，T-Mobile相对于近期盈利增长的市盈率较低，PEG比率为0.46，这表明尽管近期表现强劲，但可能仍被低估。
该股票过去一年65.14%的总回报率以及接近52周高点的交易进一步支持了Benchmark的看多立场。这些指标，加上公司宣布的到2027年$500亿资本回报计划，凸显了T-Mobile持续创造股东价值的潜力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了T-Mobile的14个额外提示，为公司的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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