周二，施蒂菲尔重申了对菲利普莫里斯国际公司(NYSE:PM)股票的买入评级，维持138.00美元的目标价。这一决定是在菲利普莫里斯国际公司最近发布2024年第三季度财报后做出的，该公司在报告中展示了按固定汇率计算的每股收益(EPS)增长18%。
菲利普莫里斯报告的第三季度每股收益为1.91美元，超出预期0.07美元，尽管面临0.06美元的额外外汇拖累，这是之前未预料到的。公司的有机收入增长11.6%，其中销量增长2.9%，价格组合贡献8.7%的增长。这一表现反映在按固定汇率计算的营业利润增长13.8%，基础利润率扩大90基点。
这家烟草公司还更新了2024年的指引，现预计有机收入增长约9.5%，高于此前7.5%-9%的预测。此外，预期的有机营业收入增长已调整至14-14.5%的区间，高于此前11%-13%的估计。菲利普莫里斯还预计按固定汇率计算的每股收益增长将在14-15%之间，上调自此前11%-13%的区间。
与公司业绩和更新后的预测一致，菲利普莫里斯提高了其在美国市场ZYN产品的预期出货量下限，现预计将出货5.7亿到5.8亿罐这种无烟烟草产品。施蒂菲尔的分析师继续支持公司股票，给予买入评级和138.00美元的目标价，反映了对菲利普莫里斯增长轨迹和财务健康的信心。
在其他近期新闻中，菲利普莫里斯国际公司报告其无烟产品线显著增长，这主要由其ZYN尼古丁袋和IQOS加热烟草设备的强劲需求驱动。
公司报告第三季度合并卷烟出货量增长1.3%，并上调了2024财年的年度利润预测。调整后的每股收益现预计在6.85美元至6.91美元之间，较此前预测显著提高。
在法律发展方面，菲利普莫里斯、英美烟草公司和日本烟草公司已同意就一项加拿大诉讼达成325亿加元（236亿美元）的和解，该诉讼涉及对其产品癌症风险警告不足的问题。
在分析师方面，德意志银行和高盛对公司的未来增长表示信心。德意志银行将公司目标价上调至135美元，而高盛将目标价上调至140美元，两家都维持对该股票的买入评级。
菲利普莫里斯还宣布将其子公司Vectura Group Ltd.出售给Molex Asia Holdings Ltd.，这是一项战略性转变，使Vectura能够独立运营。这些是菲利普莫里斯国际公司业务的最新发展。
InvestingPro洞察
菲利普莫里斯国际的强劲表现和积极展望得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。公司的市值高达1,849.6亿美元，反映了其在烟草行业的重要地位。
InvestingPro提示强调了菲利普莫里斯的财务实力和对股东友好的政策。公司已连续16年提高股息，并维持了17年的股息支付，展示了对股东价值回报的承诺。考虑到公司最近18%的每股收益增长和2024年指引的上调，这一点尤为值得注意。
公司的财务指标也描绘了积极的画面。菲利普莫里斯拥有令人印象深刻的毛利率，最新数据显示截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为63.87%。这与公司强大的定价能力和高效运营相一致，正如最近财报中报告的8.7%价格组合提升所证明的那样。
此外，InvestingPro数据显示，菲利普莫里斯在过去六个月内股价总回报率达到29.56%。这一股票表现与公司强劲的财务业绩和改善的2024年指引相符。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为菲利普莫里斯国际提供了10个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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