Oppenheimer维持对Progress Software (NASDAQ: PRGS)的"跑赢大盘"评级，并将目标价从70美元上调至80美元。
该公司预计Progress Software将超越其第四季度2.07亿-2.17亿美元的销售指引，这将代表同比增长19.5%，相比第三季度1.7%的增长有显著提升。分析师预计销售额将超过公司指引和2.117亿美元的一致预期。
预期稳定的季度表现基于Progress Software产品组合的需求稳定，略高于公司内部预期。
分析师强调了ShareFile的贡献，预计收购将带来1800万-2000万美元的收入增长，相当于第四季度约11个百分点的增长。这一估计基于收购交易在11月初完成。
展望2025财年，ShareFile预计将显著推动收入增长。预测现在包括近30个百分点的增量收入增长，估计将增加2.4亿美元的额外收入，使总收入达到9.81亿美元。这比之前7.41亿美元的估计有显著增加。
在盈利能力方面，预计利润率指引将较为保守，36%的运营利润率被视为基线。这考虑到了ShareFile目前15-20%的利润率水平。然而，预计Progress Software全年将实现显著的成本协同效应。
在其他近期新闻中，Progress Software Corporation第三季度业绩超出预期，收入同比增长2%达到1.79亿美元，每股收益增长17%至1.26美元。公司还宣布计划以8.75亿美元从Cloud Software Group收购ShareFile，预计将在2024财年末完成，并为第四季度贡献1800万至2000万美元的收入。
Citi维持对该股票的"中性"评级，将Progress Software的目标价从之前的60.00美元上调至65.00美元，理由是公司严格的成本管理和费用时机把握导致运营利润率和自由现金流利润率提高。
在产品方面，Progress推出了增强版Flowmon平台，旨在将IP搜索速度提高多达十倍，帮助网络管理员快速识别与特定IP地址相关的网络活动。这一发展是Flowmon AI驱动的网络检测和响应以及网络可视化产品一系列重大性能和可扩展性增强的一部分。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Oppenheimer对Progress Software (NASDAQ:PRGS)的乐观展望提供了深度。该公司市值为28.1亿美元，截至2024年第三季度的过去十二个月市盈率为29.45。这一估值反映了市场的积极预期，与Oppenheimer上调的目标价一致。
InvestingPro提示突出了Progress Software令人印象深刻的毛利率，数据显示过去十二个月的毛利率为86.28%。这一强劲的盈利能力指标凸显了公司的运营效率，这是Oppenheimer对公司能够从ShareFile收购中实现成本协同效应充满信心的关键因素。
此外，InvestingPro数据显示，过去十二个月公司收入增长强劲，达到6.05%，收入总额为7.1542亿美元。这一增长轨迹支持了Oppenheimer对Progress Software将超越其第四季度销售指引的预期。
值得注意的是，InvestingPro为Progress Software提供了13个额外的提示，为投资者提供了全面分析公司财务健康和市场地位的信息。随着公司整合ShareFile并瞄准2025财年的显著收入增长，这些洞察可能特别有价值。
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