周二，Needham维持对Synopsys (NASDAQ:SNPS)的买入评级，目标价保持在640.00美元不变。在与Synopsys首席执行官Sassine Ghazi和首席财务官Shelagh Glaser进行的线上炉边谈话后，该公司的分析得出了四个关键见解。首先，Synopsys认为电子设计自动化(EDA)板块实现12%的长期复合年增长率(CAGR)是可行的。其次，中国市场的放缓预计将是一个持续多年的长期事件。
讨论还透露，Synopsys管理层预计与英特尔公司的业务往来不会发生重大变化。此外，由于预计硬件业务将会增长，2025财年的业绩预计将更多地集中在下半年。
Needham已调整了对Synopsys 2025财年的预期，反映出上半年表现较低而下半年表现较强。尽管进行了这些调整，该公司的目标价仍保持在640美元不变，重申了对该股票潜力的信心。与Synopsys领导层的交谈所得到的见解强化了Needham对公司前景的积极态度。
在其他近期新闻中，Synopsys成为了几份分析师报告的主题。Mizuho以"优于大市"评级和650美元的目标价开始对该公司的覆盖，理由是公司的潜在增长，特别是在收购Ansys之后。Berenberg也以"买入"评级和660美元的目标价开始覆盖，强调了Synopsys在高增长市场中的差异化产品供应。KeyBanc维持其"增持"评级，目标价稳定在690美元，表达了对公司增长机会的信心。
Synopsys报告2024财年第三季度收入增长13%，非GAAP每股收益增长27%，超过了其目标。公司对2024全年的指引预计收入在61.05亿美元至61.35亿美元之间，非GAAP每股收益在13.07美元至13.12美元之间。
在其他发展方面，Synopsys完成了将其软件完整性业务出售给由Clearlake Capital Group和Francisco Partners投资集团控制的实体。
公司还宣布与台积电合作，提供先进的电子设计自动化和知识产权解决方案。此外，Keysight Technologies宣布有意收购Synopsys的光学解决方案集团，前提是Synopsys成功收购Ansys。
InvestingPro洞察
为补充Needham对Synopsys (NASDAQ:SNPS)的分析，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务健康和市场地位提供了额外的视角。Synopsys的市值为776.7亿美元，凸显了其在软件行业的重要地位。截至2024财年第三季度，公司过去十二个月的收入为64.8亿美元，同期收入增长率达到了令人印象深刻的26.26%。
Synopsys的财务实力体现在其80.5%的毛利率上，这与InvestingPro提示强调的"公司毛利率令人印象深刻"相一致。这种强劲的盈利能力支持了Needham对公司在EDA板块长期增长潜力的乐观展望。
虽然Synopsys的市盈率相对较高，为52.37，但另一个InvestingPro提示指出，"9位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期"，表明对公司未来表现持续保持信心。这种积极情绪进一步反映在基于分析师目标的股票公允价值估计为643.5美元，与Needham的640美元目标价密切一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Synopsys的16个额外提示，深入探讨了公司的财务健康和市场地位。
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