周二，美高梅证券将赛马、博彩和在线娱乐公司丘吉尔唐斯(Churchill Downs) (NASDAQ:CHDN)的股票目标价从之前的157美元下调至151美元。该公司维持对该股的"跑赢大盘"评级。
此次调整是因为美高梅重新校准了对丘吉尔唐斯的财务预测，并指出了具体原因。该公司将第三季度调整后的EBITDA(息税折旧及摊销前利润)预估从2.53亿美元下调至2.37亿美元，低于市场普遍预期的2.39亿美元。第四季度预估从2.60亿美元下调至2.43亿美元，而华尔街预期为2.42亿美元。
此外，美高梅还将2025年全年预期从13.26亿美元下调至12.86亿美元，略低于华尔街预期的12.92亿美元。
预估调整主要归因于The Rose项目的延期，由于天气原因，完工日期从第三季度末推迟到11月初。此外，月度总博彩收入(GGR)数据略低于预期，该公司将其归因于天气挑战，包括飓风的影响。
尽管进行了这些调整，美高梅仍然保持对丘吉尔唐斯的信心，维持"跑赢大盘"评级。该公司分析师详细解释了这一决定，称："我们维持'跑赢大盘'评级，但将目标价从157美元下调至151美元。"修订后的目标价反映了新的财务预测和近期影响公司运营的发展。
在其他近期新闻中，丘吉尔唐斯因其出色的财务表现而备受关注。该公司报告第二季度盈利超出预期8%，收入达到5.91亿美元，超过美高梅证券预测的5.48亿美元。公司EBITDA为2.425亿美元，超过该公司预估的2.14亿美元。丘吉尔唐斯的现场和历史赛马业务部门也报告了强劲的收入，为1.008亿美元，超过美高梅预估的8630万美元和市场普遍预期的8960万美元。
近期发展包括Truist Securities在考察该公司肯塔基州物业后重申对丘吉尔唐斯的"买入"评级。美国银行证券将公司股票评级从"中性"上调至"买入"，理由是EBITDA有望实现两位数增长。同样，Jefferies在公司强劲的季度业绩后维持对丘吉尔唐斯股票的"买入"评级，并将目标价上调至167美元。
在其他公司新闻中，丘吉尔唐斯宣布董事会成员Robert L. Fealy退休，他对公司的增长和战略方向做出了宝贵贡献。公司对增长和扩张的承诺体现在对新项目的投资上，如预计将于10月开业的The Rose。
InvestingPro洞察
为补充美高梅的分析，来自InvestingPro的最新数据为丘吉尔唐斯的财务状况提供了额外背景。公司市值为99.5亿美元，市盈率为24.81，表明投资者对其盈利潜力有信心。这与InvestingPro提示的丘吉尔唐斯预计今年将保持盈利的观点一致。
丘吉尔唐斯展示了强劲的财务表现，截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长19.35%，达到26.2亿美元。同期EBITDA增长32.7%尤其值得注意，表明尽管面临美高梅报告中提到的挑战，运营效率仍有所提高。
一个InvestingPro提示强调，丘吉尔唐斯已连续50年保持股息支付，反映了公司即使在充满挑战的时期也致力于股东回报。这种一致性可能对寻求稳定收入流的投资者具有吸引力。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了关于丘吉尔唐斯的11个额外提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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