美银美林证券维持对ONE Gas Inc.（纽约证券交易所代码：OGS）的中性评级，但将该股票的目标价从65美元上调至76美元。
这一调整反映了市场对该公司的情绪出现积极转变，因为公司开始从前几年的一系列挫折中恢复过来。
在2022年和2023年期间，由于一连串令人失望的业绩指引更新，ONE Gas曾被视为一家不太受欢迎的本地配气公司（LDC）。
然而，最近的发展使其估值出现了小幅溢价，现在略高于行业平均水平。这一变化归因于诸如公司在利率下降环境中的有利地位、运营和维护（O&M）通胀的缓解以及一系列监管胜利等因素。
尽管公司的前景有所改善，但美银美林预计，在ONE Gas能够持续达到多年业绩指引目标并恢复其历来强劲的客户增长率之前，该公司不太可能重新获得其曾经相对于同行的显著溢价（五年平均溢价为+1.5倍）。
在其他近期新闻中，ONE Gas, Inc.在财务方面取得了重大进展。这家天然气分销商将其信贷额度从12.75亿美元扩大到13.5亿美元，The Huntington National Bank作为新的贷款方加入。此举为公司的信贷额度增加了7500万美元，增强了其财务灵活性。
ONE Gas还报告了2024年第一季度的强劲业绩，净收入达到9900万美元，这得益于新的费率和客户增长。公司董事会宣布季度股息为每股66美分，与此前对2024年的预期一致。
在分析师调整方面，富国银行将ONE Gas的评级从"持平"上调至"增持"，并将目标价上调至80.00美元。这一升级表明对公司稳定盈利预期的信心，预计长期每股收益增长率为5-7%。
Stifel维持对ONE Gas的"持有"评级，但在公司公布第二季度业绩后将目标价上调至71美元。同时，美银美林将ONE Gas的目标价修正为65美元，保持中性立场。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为美银美林对ONE Gas Inc.（纽约证券交易所代码：OGS）的分析提供了深度。该公司的市盈率为18.64，略高于美银美林16.5倍的目标倍数，这表明在当前水平上，该股票可能被公平估值或略微高估。这与美银美林的中性评级以及ONE Gas现在交易价格略高于行业平均水平的观点一致。
InvestingPro提示强调，ONE Gas已连续10年提高股息，当前股息收益率为3.57%。这种持续的股息增长可能对注重收入的投资者具有吸引力，并支持公司的复苏叙事。此外，该股票的交易价格接近52周高点，价格为峰值的98.51%，这印证了美银美林对市场情绪改善的观察。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为ONE Gas的财务健康状况和市场地位提供进一步的洞察。
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