花旗维持罗技国际(Logitech International) (NASDAQ: LOGI)的中性评级,目标价保持在102.00美元不变。
该公司报告销售额为11.2亿美元,按固定汇率计算同比增长6%,符合市场预期。
除网络摄像头和移动/PC扬声器外,所有类别都出现增长。销售率增长4%,略低于预期的进货率,渠道库存水平被认为对即将到来的假日季节有利。
罗技的毛利率同比提高,增加了210基点,达到44.1%,高于41.6%的市场共识。非GAAP营业收入同比增长5%至1.93亿美元,超过了1.86亿美元的共识预期。
展望未来,罗技上调了2025财年的销售指引至43.9亿美元至44.7亿美元,表明同比增长2%至4%,高于此前预测的43.4亿美元至44.3亿美元(预计增长1%至3%)。这一更新后的指引略低于市场预期的44.9亿美元。
此外,非GAAP营业收入预测上调至7.2亿美元至7.5亿美元,反映同比可能增长3%至7%,高于此前估计的7亿美元至7.3亿美元(增长范围为0%至4%)。这一修订后的营业收入预测与市场预期的7.31亿美元一致。
在其他近期新闻中,罗技国际发布了几项重要公告。该公司更新了全年销售预测,在第二季度表现强劲后,现预计收入在43.9亿美元至44.7亿美元之间。这一修订反映了公司当前的表现及其对本财年剩余时间的预期。
罗技还宣布减少股本,这归因于取消了作为持续回购计划一部分而回购的股份。此举是公司资本管理策略的一部分,旨在优化其资本结构。
花旗分析师重申对罗技的中性评级,理由是由于PC需求放缓,可能会延迟恢复目标增长率。然而,他们预计罗技下一季度的毛利率将略高于华尔街的预测。
在产品开发方面,罗技G推出了与原神合作的游戏装备系列,并推出了AI Game Highlighter,这是一款旨在简化游戏主播内容创作的工具。该公司还推出了新产品,包括Logitech G ASTRO A50第五代无线游戏耳机和基站,以及PRO系列装备。
InvestingPro洞察
罗技最近的财务表现与InvestingPro的几个关键洞察相一致。该公司报告的销售增长和改善的毛利率反映在InvestingPro数据中,显示最近一个季度收入增长11.67%,过去十二个月的毛利率为42.59%。
InvestingPro提示突出了罗技的财务实力和对股东友好的政策。该公司"持有的现金多于债务",并且"连续11年提高股息",展示了财务稳定性和对股东回报的承诺。考虑到罗技上调了2025财年的销售和营业收入指引,这一点尤为相关。
此外,罗技"相对于近期盈利增长而言,交易市盈率较低",当前市盈率为18.9。考虑到公司改善的前景和持续盈利能力,这可能对投资者具有吸引力,因为InvestingPro数据显示罗技"在过去十二个月内一直保持盈利"。
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