德意志银行调整了雅诗兰黛(Estee Lauder) (NYSE: EL)的财务展望，将公司的目标价从之前的$105下调至$98。
尽管做出了这一调整，该机构仍选择维持对该股票的持有评级。
这一调整伴随着该金融机构的详细分析，指出预期恢复期比预期更长是修订的主要原因。
该银行分析师指出，虽然2025财年（FY25）全年每股收益（EPS）预估为$2.95，与雅诗兰黛$2.75至$2.95指引区间的上限一致，但对2026财年及以后的预期已有所下调。这包括预期的销售额、毛利率、营业利润和每股收益数据。
与下调的财务预测相呼应，目标价也被下调至$98。这一新目标反映了更新后的预期，以及对雅诗兰黛恢复可能需要比最初预期更长时间的看法。
尽管目标价下调，德意志银行决定维持对雅诗兰黛股票的持有评级。这表明该机构建议投资者在当前时点保持其持股，而不主张额外买入或卖出。
在其他近期新闻中，雅诗兰黛宣布了重大领导层变动。北美集团总裁Mark Loomis将于2025财年末退休，Tara Simon和Amber English被任命为继任者。
在最近的动态中，Piper Sandler维持了对雅诗兰黛的增持评级，并将公司目标价上调至$122.00，反映了对公司近期前景的乐观态度，特别考虑到中国最近的经济刺激措施。
尽管2024财年上半年盈利下滑，DA Davidson仍维持了对雅诗兰黛股票的买入评级，目标价为$130.00。Evercore ISI维持了雅诗兰黛的跑赢大市评级，目标价为$130.00，强调了公司最近在中国在线市场的表现。公司的利润恢复和增长计划旨在在2024财年水平基础上实现11亿至14亿美元的净利润。
此外，Haider Ackermann被任命为雅诗兰黛旗下TOM FORD品牌的新任创意总监。Piper Sandler在其第48次半年度青少年调查结果发布后，也重申了对e.l.f. Beauty的积极展望，维持增持评级，目标价为$150.00。
InvestingPro洞察
德意志银行最近对雅诗兰黛目标价的调整与InvestingPro的几个关键洞察相符。截至2024财年第四季度，公司过去十二个月的收入增长缓慢，下降了1.9%。这支持了分析师对更长恢复期的看法。然而，雅诗兰黛保持着71.67%的令人印象深刻的毛利率，这可能在这个充满挑战的时期提供缓冲。
InvestingPro提示强调，雅诗兰黛"已连续29年保持股息支付"，并且"已连续3年提高股息"。这些因素可能在预期的延长恢复阶段为投资者提供一些保证。当前的股息收益率为2.96%，这可能对注重收入的投资者具有吸引力。
值得注意的是，雅诗兰黛"以较高的盈利倍数交易"，市盈率为81.5。这种高估值，加上股票在过去六个月"遭受重创"（下跌38.67%），与德意志银行谨慎的持有评级相符。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为雅诗兰黛的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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