周二，瑞德本-大西洋(Redburn-Atlantic)对亿滋国际(Mondelez International)(NASDAQ: MDLZ)股票进行了首次评级，给予"买入"评级，目标价为82.00美元。
该公司的分析表明，亿滋在糖果公司中脱颖而出，预计长期有机销售增长率为每年4.7%。这一数字明显高于市场共识，并与公司自身3%至5%的长期增长指引上限一致。
这一积极展望基于详细的品类和国别分析。该公司强调了亿滋在欧洲和北美的战略举措，不仅加强了核心巧克力和饼干业务，还将产品组合多元化扩展到增长更快的相邻零食品类。
这一战略被视为对欧洲巧克力消费放缓和美国饼干消费下降相关风险的平衡。
在国际市场上，亿滋因建立领先的巧克力和饼干分销网络而受到认可。瑞德本-大西洋认为亿滋在印度、中国、墨西哥和巴西等关键市场的有机销售增长和营业利润率扩张潜力巨大。
预计公司提高品牌渗透率、增加新的分销点以及在更多品类中扩大产品组合的努力将推动这一增长。
分析师的评论强调了亿滋在糖果板块的"首选"地位。该公司的评估指出，亿滋积极的产品组合管理和扩张战略是降低市场风险并在成熟市场和新兴市场把握增长机会的关键因素。
在其他近期新闻中，亿滋国际一直是几项值得注意的发展的焦点。这家全球零食巨头即将公布2024年第三季度业绩，花旗预计这些业绩将超过市场共识预期。
然而，花旗也警告称，预计第四季度将出现的可可价格大幅上涨可能会影响即将公布的业绩。尽管如此，该公司仍对亿滋保持长期积极展望，将其股票目标价上调至80美元。
亿滋还在采取战略举措扩大业务。该公司已同意收购Evirth的多数股权，Evirth是中国领先的冷冻至冷藏蛋糕和糕点制造商，目前正等待监管批准。此外，该公司还发行了5亿美元2034年到期的高级票据，作为S-3表格注册声明的一部分。
分析师也对公司前景发表了看法。高盛对亿滋进行了首次评级，给予"买入"评级，而Piper Sandler将目标价调整为78.00美元，维持"增持"评级。DA Davidson将目标价从80美元下调至75美元，同时维持"买入"评级。这些都是公司持续运营中的最新发展。
InvestingPro 洞察
亿滋国际的财务指标和市场表现与瑞德本-大西洋的积极展望相一致。根据InvestingPro数据，亿滋拥有940.8亿美元的强劲市值，反映了其在糖果市场的强势地位。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入为359.8亿美元，同期收入增长5.41%，支持了分析师对持续长期有机销售增长的预测。
亿滋在产品组合多元化和国际扩张方面的战略举措反映在其财务表现上。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司的毛利率为40.34%，营业利润率为18.42%，表明运营效率高，并有潜力扩大利润率，这与瑞德本-大西洋的分析相呼应。
InvestingPro提示进一步强化了积极展望：
1. 亿滋连续10年提高股息，表明公司致力于股东回报，这与其强劲的市场地位相一致。
2. 该公司在过去十年中保持了高盈利能力，这支持了分析师对亿滋把握增长机会能力的看法。
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