周一，美银美林开始对电子设计自动化（EDA）领军企业新思科技进行覆盖，给予"跑赢大市"评级，目标价为650美元。该公司对新思科技的增长轨迹持乐观态度，尤其是在其收购知名仿真软件公司Ansys之后。这一战略举措预计将加强新思科技在软件定义系统领域的地位。
在纳斯达克交易的新思科技（NASDAQ:SNPS）预计将在财务表现上有显著提升。美银美林预测，包括Ansys的贡献在内，该公司的收入在本十年内可能以约17%的复合年增长率（CAGR）增长。这比过去十年10%的CAGR有明显提升。该公司的分析表明，到2029财年，新思科技的收入和EBIT利润率可能从2024财年估计的61亿美元和38.5%扩大到2029财年的约150亿美元和44%左右。
对新思科技财务前景的积极展望还基于当前股价并未充分反映公司的增长潜力的观点。美银美林650美元的目标价是基于预测的2025财年自由现金流（FCF）51倍的倍数，这与过去一年的历史平均水平一致。
美银美林的分析强调了新思科技在未来几年显著增加市场份额和改善财务指标的潜力，这得益于Ansys的整合以及对软件定义系统需求的增加。该公司的背书表明对新思科技战略方向的信心，以及其为股东持续创造增长和价值的能力。
在其他近期新闻中，新思科技报告2024财年第三季度收入增长13%，非公认会计准则每股收益增长27%，超过了其目标。该公司对2024全年的指引预计收入在61.05亿美元至61.35亿美元之间，非公认会计准则每股收益在13.07美元至13.12美元之间。
Berenberg以"买入"评级和660美元的目标价开始对新思科技股票进行覆盖，而德意志银行维持对新思科技的"买入"评级，将强劲表现归因于大量硬件销售和知识产权收入同比增长32%。
同时，新思科技已完成将其软件完整性业务出售给由Clearlake Capital Group, L.P.和Francisco Partners投资集团控制的实体。该公司还宣布与台积电合作，提供先进的电子设计自动化和知识产权解决方案，旨在提升人工智能和多芯片设计的计算性能和工程生产力。
此外，是德科技宣布有意收购新思科技的光学解决方案集团，此举预计将通过先进的光学系统设计和仿真工具加强是德科技的软件组合。最后，新思科技推出了ImSym成像系统仿真器平台，旨在增强成像产品的开发过程，与传统方法相比，潜在效率可提高60倍。
InvestingPro 洞察
美银美林的分析强调了新思科技的强劲市场地位和增长潜力，这一点得到了最近财务数据和InvestingPro洞察的进一步支持。截至2024财年第三季度的过去十二个月，该公司80.5%的高毛利率凸显了其在EDA市场的运营效率和定价能力。这与InvestingPro提示的"新思科技拥有令人印象深刻的毛利率"相一致。
同期公司26.26%的收入增长展示了其扩大市场存在的能力，这对实现美银美林概述的雄心勃勃的增长预测至关重要。此外，另一个InvestingPro提示指出的新思科技过去五年的强劲回报，进一步强化了公司为股东创造价值的良好记录。
然而，投资者应当注意，新思科技目前的市盈率为52.37，这可能表明该股票的定价已包含了高增长预期。这一估值指标与InvestingPro提示的"新思科技以高盈利倍数交易"相符。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro提供了关于新思科技的13个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更多洞察。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。