根据提交给美国证券交易委员会的8-K文件，The Beachbody Company, Inc. (NYSE:BODI) 最近对其现有融资协议进行了重大修订。周一，这家健身和营养公司披露了对其优先担保定期贷款融资条款的调整，包括对财务契约和提前还款细节的修改。
这项被称为"修正案第6号"的修订于2024年10月18日（星期四）由Beachbody、其全资子公司Beachbody, LLC、相关贷款方以及作为抵押品代理和管理代理的Blue Torch Finance, LLC共同执行。该修订案改变了2022年8月8日签订的原始协议，该协议最初提供了5000万美元的信贷额度。
主要变更包括取消最低收入契约，并调整最低流动性契约，现在设定为直到2024年12月31日为950万美元，此后直到融资到期为1300万美元。此外，还引入了新的最低EBITDA契约，要求公司及其子公司在交割后维持特定的EBITDA水平。
修订案还修改了摊销计划，要求在截至2025年12月31日的财政年度内分期支付未偿还定期贷款的额外本金共700万美元。
根据修订案，Beachbody在交割日对定期贷款进行了320万美元的部分提前还款，包括应计利息和4万美元的提前还款溢价。
此外，公司还修改了最初向贷款方和Blue Torch的关联方发行的购买其A类普通股权证的条款。这些权证的行权价格从每股9.16美元降低到6.26美元。
在其他近期新闻中，Beachbody Company进行了重大运营变革，包括从多层次营销佣金结构转变为单层次联盟计划。预计这一战略举措将使公司的收支平衡点从约4.3亿美元降至2.25亿美元以下。作为这些变革的一部分，Beachbody还将公司员工人数减少了33%。尽管这些变化可能导致短期销售波动，Canaccord Genuity的分析师仍维持对Beachbody的买入评级。
Beachbody还重申了其2024年第三季度指引，预计收入在9700万美元至1.07亿美元之间，调整后EBITDA在200万美元至600万美元之间。然而，公司同时预计同期净亏损为900万美元至1300万美元。此外，Beachbody还与医疗保健支付提供商Truemed建立了战略合作伙伴关系，允许符合条件的客户使用他们的健康储蓄账户或灵活支出账户资金购买营养补充剂。
此外，Beachbody的高管团队也发生了变化，Brad Ramberg担任临时首席财务官。Ramberg获得了价值10万美元的限制性股票单位，将于2025年全部归属。最后，Singular Research在公司第二季度财务业绩公布后，将Beachbody股票的目标价调整为15.50美元，维持买入-风险投资评级。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新财务数据进一步阐明了The Beachbody Company的当前情况。公司的市值为4461万美元，反映了其在市场上的当前估值。Beachbody截至2024年第二季度的过去十二个月收入为4.7749亿美元，同期收入下降了19.61%。
Two相关的InvestingPro提示突出了Beachbody财务状况的重要方面。首先，公司"资产负债表上持有的现金多于债务"，这可能在公司应对最近的贷款修订时提供一些财务灵活性。其次，Beachbody拥有"令人印象深刻的毛利率"，数据显示截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为64.79%。这一强劲的利润率在公司努力在新贷款条款下改善财务表现时可能至关重要。
这些洞察与文章关注Beachbody财务重组努力的重点相一致。寻求更全面分析的投资者可以访问BODI的11个额外InvestingPro提示，以深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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