Canaccord Genuity维持波士顿科学公司(NYSE:BSX)的买入评级，并将其股票目标价从88美元上调至98美元。这一调整是在2024年9月17日成功收购Silk Road Medical后做出的，该收购的企业价值(EV)为11.8亿美元。
Silk Road Medical在2024年第一季度财报后给出了1.94亿至1.98亿美元的收入指引，显示增长10%-12%。波士顿科学在2024年6月18日宣布收购时确认了这一预测。鉴于Silk Road第一季度同比收入增长21%，第二季度增长13%，Canaccord Genuity的分析师预计其备考收入为2.05亿美元。这一预测假设Silk Road在当年第三和第四季度的收入相对稳定。
预计这次收购将在2024年为波士顿科学增加5550万美元的净收入，其中第三季度预计为450万美元，第四季度为5100万美元。2025年预计增加收入2.21亿美元。根据管理层的每股收益(EPS)指引，预计对2025年的影响将不大，到2026年将开始产生积极影响。
鉴于这些发展，Canaccord Genuity维持了波士顿科学2024年调整后EPS预估为2.41美元。此外，该公司略微上调了2025年EPS预估0.01美元至2.68美元，并将未来几年的年度EPS预估每年上调0.04美元至2.99美元和3.34美元，反映了Silk Road Medical收购预期将对波士顿科学未来几年的财务表现产生积极影响。
波士顿科学公司在医疗技术行业取得了重大进展。该公司最近的收益和收入结果超过了第二季度的预期，标志着一个重要里程碑。此外，波士顿科学完成了对Silk Road Medical的收购，进一步扩大了其创新产品组合。包括Stifel、Baird和TD Cowen在内的分析师公司已调整了对波士顿科学的展望，表明对公司业绩充满信心。
波士顿科学还获得了FDA对其FARAWAVE™ NAV消融导管和FARAVIEW™软件的批准，这标志着阵发性心房颤动治疗的重大进展。
该公司还在为OPTION试验的预期结果做准备，该试验评估了波士顿科学WATCHMAN设备的潜在市场扩张。Stifel的分析师已经提高了波士顿科学股票的目标价，以期待这些结果。
InvestingPro洞察
波士顿科学最近收购Silk Road Medical的举动与其强劲的财务表现和市场地位相一致。根据InvestingPro数据，该公司截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长为13.65%，季度收入增长为14.48%。这一强劲的增长轨迹支持了Canaccord Genuity对公司未来表现的乐观展望。
InvestingPro提示强调，波士顿科学是医疗设备与用品行业的重要参与者，预计今年净收入将增长。该公司0.68的PEG比率表明，相对于其增长前景，可能被低估，这与分析师的看涨立场和上调的目标价一致。
值得注意的是，波士顿科学展现了令人印象深刻的股票表现，一年价格总回报率为75.96%，目前交易价格接近52周高点。这种强劲的势头，加上对Silk Road Medical的战略收购，为公司的潜在持续增长奠定了基础。
对更全面分析感兴趣的投资者可以访问18个额外的InvestingPro提示，以深入了解波士顿科学的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。