周一，TD Cowen重申了对Uber Inc. (NYSE:UBER)的信心，维持买入评级，目标价保持在90.00美元不变。该公司的分析显示，Uber 2024年第三季度的总预订量(GBs)预计将达到413亿美元，同比增长17.1%。这一数字略低于市场共识，但接近Uber预测范围402.5亿美元至417.5亿美元的上限。
持续增长归功于Uber的出行和配送服务的稳定表现。此外，该公司预计EBITDA将同比大幅增长47%，超过Uber指引的中间值。这些积极发展促使TD Cowen小幅上调了Uber的长期总预订量和EBITDA预测。
此外，TD Cowen提供了更详细的展望，细分了2025年的季度估计，并将Uber的财务模型延伸至2034年。尽管有这些更新，Uber股票的目标价仍保持在90.00美元不变。
分析师的评论突出了Uber核心业务部门的稳健性及公司保持强劲增长轨迹的能力。该公司的分析表明，Uber有望继续保持上升趋势，强化了对该股票的买入评级。Uber的财务表现，尤其是EBITDA增长方面，预示着公司短期内盈利前景良好。
在其他近期新闻中，优步面临多家分析师评估和法律挑战。Mizuho Securities在潜在收购Expedia Group Inc.的谈判中维持对Uber股票的"优于大市"评级，而Truist Securities尽管对此类交易的可行性持怀疑态度，但仍重申买入评级。同时，BMO Capital和Jefferies保持了对Uber的积极评级和目标价，未受特斯拉宣布推出Cyber Cab的影响。
收购Expedia可能标志着Uber向旅游业的重大扩张，但整合两家企业的复杂性已被注意到。Uber探索核心网约车业务以外的增长机会，包括可能扩展到杂货配送市场，也受到关注。
尽管面临法律挑战，如美国最高法院驳回了公司对加州诉讼的上诉（该诉讼指控公司将司机错误分类为独立承包商），Uber仍在不断创新和扩张。公司与自动驾驶技术初创公司如Avride合作，并与Alphabet旗下的Waymo、中国公司WeRide和Darden Restaurants建立了合作关系。
这些最新发展反映了Uber在快速变化的市场环境中的韧性和适应能力。公司更高的自由现金流和70亿美元的大规模回购计划被认为支持了更高的长期估值。
InvestingPro洞察
补充TD Cowen对Uber Inc. (NYSE:UBER)的积极展望，InvestingPro的最新数据为公司的财务表现和市场地位提供了额外背景。Uber的市值高达1,663.1亿美元，反映了其在地面交通行业的主导地位。
InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月，Uber的收入达到400.6亿美元，同期收入增长强劲，达14.44%。这与TD Cowen对总预订量持续增长的预测相一致。此外，Uber 5.03%的营业利润率表明盈利能力正在提高，支持了分析师对EBITDA显著增长的预期。
InvestingPro提示强调，Uber的净收入预计今年将增长，分析师预测公司将实现盈利。这印证了TD Cowen对Uber财务轨迹的积极立场。此外，Uber过去一年表现强劲，价格总回报率高达84.26%，表明投资者对公司战略和市场地位充满信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Uber提供了11个额外提示，深入了解公司的财务健康状况和市场表现。
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