周一，Morgan Stanley调整了对ServiceNow (NYSE:NOW)股票的立场，将评级从增持下调至中性，但同时将目标价从此前的900美元上调至960美元。
该公司分析师指出，合作伙伴调查显示ServiceNow产品需求稳定，这得益于强劲的交叉销售活动和对Pro Plus产品的初步热情。分析师提到，公司的执行力继续表现出色。
ServiceNow股票评级的变化反映了基于几个因素的谨慎展望。虽然分析师认可公司的稳健表现，但指出目前的估值并不存在显著上涨空间。这一评估是在ServiceNow股票已经反映了高预期的背景下做出的，特别是关于其Pro Plus产品的采用情况。
此外，ServiceNow最近的领导层变动也促使分析师对股票相关的潜在风险和回报采取更加平衡的看法。在评估股票前景时，这些领导层变动与公司的财务表现和市场预期一同被纳入考虑。
分析师进一步阐述了新评级和目标价背后的理由："合作伙伴调查显示需求稳定，这得益于健康的交叉销售活动和对Pro Plus的早期热情。执行力仍然令人鼓舞，然而，缺乏显著的估值上涨空间、由于Pro Plus采用而带来的高预期，以及最近的领导层离职使得风险与回报趋于平衡。"
ServiceNow是一家专注于数字工作流解决方案的公司，随着Pro Plus产品的推出，公司受到了市场的显著关注。这种关注是股票估值反映高预期的一个因素。修订后的960美元目标价既认可了公司的增长潜力，同时也考虑了更广泛的市场动态和公司内部变化。
在其他近期新闻中，ServiceNow成为了多家分析师关注的对象。Oppenheimer维持了跑赢大盘评级，并将股票目标价上调至1,020美元，理由是公司在第三季度表现强劲。然而，该公司在即将到来的财报发布前表示谨慎，认为市场可能已经计入了强劲的第三季度业绩。
Citi也维持了对ServiceNow的买入评级，将股票目标价上调至1,068美元。该公司的分析表明，尽管IT预算前景不确定，但ServiceNow的核心业务仍然强劲。Jefferies维持了对ServiceNow的买入评级，并将目标价上调至1,100美元，理由是预期财报表现强劲。
ServiceNow宣布在未来五年内对英国业务投资15亿美元。公司计划用Nvidia GPU升级其伦敦和纽波特数据中心，并计划到2027年通过ServiceNow University覆盖24万名英国学习者。BMO Capital Markets将ServiceNow股票的目标价上调至1,025.00美元，反映出对公司持续增长潜力的信心增强。
ServiceNow报告其客户服务管理收入超过10亿美元，在金融服务板块保持强势地位。尽管司法部对Carahsoft Technology Corp.（ServiceNow的一个重要合作伙伴）的调查可能带来潜在干扰，但公司仍然雄心勃勃，目标是到2030年成为最有价值的企业软件公司。这些是公司发展轨迹中的最新进展。
InvestingPro洞察
ServiceNow的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相符。截至2024财年第二季度的过去十二个月，公司79.07%的高毛利率凸显了其强劲的市场地位，支持了Morgan Stanley对稳定需求和健康交叉销售活动的观察。同期24.17%的收入增长进一步证实了业务的强劲扩张。
分析师对估值的谨慎态度反映在InvestingPro数据中，显示ServiceNow的市盈率高达165.02。这一高倍数表明股票确实反映了显著的增长预期，特别是与Pro Plus等产品相关的预期。此外，公司股价目前处于52周高点的97.07%，与分析师认为大部分潜在上涨空间可能已经反映在股价中的观点一致。
InvestingPro提示突出了ServiceNow作为软件行业的重要参与者，具有强劲回报，包括过去一年69.9%的价格回报。这一表现支持了分析师对公司令人鼓舞的执行力的认可。然而，提示指出ServiceNow在各种指标上的估值倍数较高，这印证了Morgan Stanley将评级调整为中性的决定。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为ServiceNow提供了17个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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