周一，BofA Securities对数字健康公司Hims & Hers (NYSE:HIMS)表示信心，将其目标价从23美元上调至25美元，同时维持对该股的买入评级。
该公司的分析指出，尽管根据Bloomberg Second Measure的报告，9月份的同比销售增长有所放缓，但第三季度的整体销售增长表明，相比Visible Alpha的一致预期收入估计可能有5-8%的上行空间。这一预测考虑了10-20%的GLP-1销售延期，相当于约800万至1600万美元的延期销售。
数据还表明，公司的核心增长（不包括GLP-1销售）保持稳定或正在加速。值得注意的是，平均交易价值环比下降了约2%。
这一变化可能暗示9月份GLP-1贡献下降，或客户倾向于选择较短的订阅期限。如果下降是由于GLP-1贡献减少，这可能意味着公司核心增长趋势向好。
然而，分析师警告，需要密切关注GLP-1贡献的竞争格局，因为如果在未来几个月继续下降，可能会危及第四季度的预期。尽管存在这些担忧，但分析师基于公司核心业务领域的强劲表现保持乐观态度。
总的来说，尽管认识到复合GLP-1机会的持续性存在不确定性，但该公司对Hims & Hers的核心业务表现仍然感到鼓舞。上调后的目标价基于预计CY25 EBITDA的27倍远期倍数，高于此前的25倍倍数。
在其他近期新闻中，Hims & Hers Health, Inc.报告2024财年第二季度收入同比增长52%，达到3.16亿美元，调整后EBITDA为3900万美元。公司还通过向Nivagen Pharmaceuticals, Inc.发行976,341股A类普通股扩大了市场覆盖范围，这是收购MedisourceRx的一部分。
在这些发展中，Hims & Hers面临监管变化，FDA正在重新评估曾列入短缺清单的tirzepatide的可用性。Truist Securities和Canaccord Genuity分别维持对Hims & Hers的持有和买入评级，理由是FDA的决定以及公司复合GLP-1药物的潜力。
尽管如此，花旗在FDA做出决定后仍保持中立立场，这可能会影响Hims & Hers的未来计划。这些近期发展反映了Hims & Hers在应对监管变化和市场机遇时所面临的动态局势。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据支持了BofA Securities对Hims & Hers (NYSE:HIMS)的乐观展望。公司的市值为47.9亿美元，反映了投资者的强烈信心。值得注意的是，HIMS展示了令人印象深刻的收入增长，截至2024财年第二季度的过去十二个月增长50.15%，2024财年第二季度的季度增长更强劲，达到51.82%。这与分析师对收入预期可能上调的预测相一致。
InvestingPro提示强调，HIMS在过去十二个月内实现盈利，分析师预测今年将继续盈利。这支持了对公司核心业务表现的积极看法。此外，公司过去一个月的强劲回报（35.89%）和过去一周的显著回报（8.05%）表明投资者热情日益高涨，可能是由公司强劲的增长轨迹推动的。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为HIMS提供了15个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。