周一,BofA Securities对数字健康公司Hims & Hers (NYSE:HIMS)表示信心,将其目标价从23美元上调至25美元,同时维持对该股的买入评级。
该公司的分析指出,尽管根据Bloomberg Second Measure的报告,9月份的同比销售增长有所放缓,但第三季度的整体销售增长表明,相比Visible Alpha的一致预期收入估计可能有5-8%的上行空间。这一预测考虑了10-20%的GLP-1销售延期,相当于约800万至1600万美元的延期销售。
数据还表明,公司的核心增长(不包括GLP-1销售)保持稳定或正在加速。值得注意的是,平均交易价值环比下降了约2%。
这一变化可能暗示9月份GLP-1贡献下降,或客户倾向于选择较短的订阅期限。如果下降是由于GLP-1贡献减少,这可能意味着公司核心增长趋势向好。
然而,分析师警告,需要密切关注GLP-1贡献的竞争格局,因为如果在未来几个月继续下降,可能会危及第四季度的预期。尽管存在这些担忧,但分析师基于公司核心业务领域的强劲表现保持乐观态度。
总的来说,尽管认识到复合GLP-1机会的持续性存在不确定性,但该公司对Hims & Hers的核心业务表现仍然感到鼓舞。上调后的目标价基于预计CY25 EBITDA的27倍远期倍数,高于此前的25倍倍数。
在其他近期新闻中,Hims & Hers Health, Inc.报告2024财年第二季度收入同比增长52%,达到3.16亿美元,调整后EBITDA为3900万美元。公司还通过向Nivagen Pharmaceuticals, Inc.发行976,341股A类普通股扩大了市场覆盖范围,这是收购MedisourceRx的一部分。
在这些发展中,Hims & Hers面临监管变化,FDA正在重新评估曾列入短缺清单的tirzepatide的可用性。Truist Securities和Canaccord Genuity分别维持对Hims & Hers的持有和买入评级,理由是FDA的决定以及公司复合GLP-1药物的潜力。
尽管如此,花旗在FDA做出决定后仍保持中立立场,这可能会影响Hims & Hers的未来计划。这些近期发展反映了Hims & Hers在应对监管变化和市场机遇时所面临的动态局势。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据支持了BofA Securities对Hims & Hers (NYSE:HIMS)的乐观展望。公司的市值为47.9亿美元,反映了投资者的强烈信心。值得注意的是,HIMS展示了令人印象深刻的收入增长,截至2024财年第二季度的过去十二个月增长50.15%,2024财年第二季度的季度增长更强劲,达到51.82%。这与分析师对收入预期可能上调的预测相一致。
InvestingPro提示强调,HIMS在过去十二个月内实现盈利,分析师预测今年将继续盈利。这支持了对公司核心业务表现的积极看法。此外,公司过去一个月的强劲回报(35.89%)和过去一周的显著回报(8.05%)表明投资者热情日益高涨,可能是由公司强劲的增长轨迹推动的。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为HIMS提供了15个额外的提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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