贝尔德对e.l.f. Beauty (NYSE: ELF)的目标价做出了重大调整，将其从240.00美元下调至175.00美元。
尽管做出了这一调整，该公司仍维持对该股票的"跑赢大市"评级。这次修订是由于第二财季美国需求放缓的迹象所引发的。
跟踪的渠道销售数据未能达到管理层预期的约20%的增长，同时搜索趋势和赚得媒体价值(EMV)也出现了减速。
贝尔德的分析师指出，有必要调整2024财年的预估，以符合更为保守的增长和估值假设。这一决定是鉴于美国市场观察到的减速而做出的。
尽管目标价有所下调，分析师仍对e.l.f. Beauty的表现持续保持乐观，特别强调了该公司在整体类别呈现疲软迹象时仍有潜力获得市场份额。
报告承认，e.l.f. Beauty在美国仍有增长空间，并有机会在国际市场扩张。分析师的观点表明，该公司近期股价下跌反映了投资者在公司即将发布财报之际更为谨慎的情绪和预期。
在其他近期新闻中，e.l.f. Beauty成为多家分析师调整目标的对象，此前该公司净销售额增长50%，毛利率增长80基点。Truist Securities将目标价下调至130美元，但维持"买入"评级，认为目前的股价估值提供了买入机会。同样，DA Davidson重申"买入"评级，维持223.00美元的目标价，尽管销售点增长有所放缓。
另一方面，Morgan Stanley将目标价从184.00美元下调至139.00美元，维持"中性"评级，原因是对美国扫描数据的担忧。Piper Sandler尽管看到近期销售数据放缓，但仍保持乐观，维持"增持"评级和162.00美元的目标价。
InvestingPro 洞察
为补充贝尔德对e.l.f. Beauty (NYSE: ELF)的分析，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外的背景。尽管目标价被下调，e.l.f. Beauty的财务状况仍显示出一些优势。根据InvestingPro数据，截至2025财年第一季度的过去十二个月，该公司的毛利率高达70.91%。这与InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"相一致。
然而，市场对需求放缓的近期反应反映在股票表现上。InvestingPro数据显示，e.l.f. Beauty的股价在过去三个月大幅下跌，跌幅达39.05%。这证实了贝尔德对投资者情绪更为谨慎的观察。
尽管面临这些挑战，分析师对e.l.f. Beauty的未来仍持乐观态度。一条InvestingPro提示指出，"分析师预计本年度销售额将增长"，这支持了贝尔德关于公司有潜力获得市场份额的观点。该公司截至2025财年第一季度过去十二个月的68.32%的收入增长进一步强调了这一增长叙事。
考虑投资e.l.f. Beauty的投资者应注意，该股票目前以较高的盈利倍数交易，市盈率为48.89。这一估值指标，加上13个额外的InvestingPro提示，为那些寻求更深入了解的人提供了对公司财务健康状况和市场地位更全面的视角。
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