CFRA将Wipro Ltd. (NYSE: WIT)的目标价从6.50美元上调至7.00美元,同时维持对该股票的持有评级。
此次调整反映了基于截至2026年3月财年的远期倍数,对公司估值进行了更新,以与其同行保持一致。
2025财年第二季度的业绩显示,收入增长21%至612亿印度卢比,但总收入相对保持平稳,为2,230亿印度卢比,较上一期略降1%。
分析师指出,Wipro的盈利能力有所改善,营业利润率扩大了1.6个百分点至16.8%。这归因于整体利用率的提高(从84.5%上升到86.4%)以及自主性工作量的部分恢复。这些积极因素部分被9月和4月实施的工资上涨所抵消。
Wipro的总合同价值(TCV)保持稳定,为36亿美元,与过去四个季度36.2亿美元的平均水平一致,并处于33亿美元至38亿美元的范围内。
尽管目前围绕生成式AI需求的讨论持续进行,但该公司预计,核心客户谨慎的支出态度将导致Wipro的顶线增长缺乏亮点。
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