Wells Fargo对Travere Therapeutics (NASDAQ: TVTX)的立场做出了重大调整，将该股评级从持平上调至增持，并设定了27.00美元的新目标价。
这一修订反映了对公司前景的更为乐观的展望，特别是关于其治疗局灶性节段性肾小球硬化症（FSGS）的药物。
该公司分析师指出了几个上调评级的理由。首先，基于当前数据，FSGS获批的可能性现在被认为超过50%。
此外，在预计2025年公布的FSGS更新之前，存在积极的风险/回报情景，具有显著上涨潜力。分析师还看到IgA肾病（IgAN）治疗领域的机会增加，预计全面批准后，更广泛的适应症和新指南将推动该药物的使用。
Wells Fargo将Travere Therapeutics的估值修订为每股27美元，承认他们最初对PARASOL试验对FSGS影响的评估可能有误。该公司现在认为，鉴于Filspari在尿蛋白肌酐比（UPCR）方面的强劲表现，FDA可能会接受24个月蛋白尿改善作为有效的替代终点。
最后，Wells Fargo将Filspari在IgAN领域的美国销售预期从5亿美元上调至7亿美元。调查显示Filspari的峰值渗透率可能达到25%，但该公司在估计中仍保持保守，理由是调查中可能存在对早期采用者的偏见，以及组合使用和支付方接受度的不确定性。
在其他近期新闻中，Travere Therapeutics的药物FILSPARI已获得瑞士监管机构Swissmedic的临时营销授权，用于治疗成人原发性IgA肾病。
这一批准紧随美国食品和药物管理局和欧洲药品管理局的近期授权之后。该授权基于第3期PROTECT研究，该研究显示FILSPARI作为一种非免疫抑制治疗选择取得了显著和有意义的结果。
同时，Travere Therapeutics报告其局灶性节段性肾小球硬化症（FSGS）研究取得了实质性进展。根据PARASOL工作组讨论的结果，Wells Fargo维持对Travere股票的持平评级。该公司还准备重新与美国食品和药物管理局接触，以进行潜在的提交。
然而，由于制造规模扩大过程中出现技术问题，Travere暂时暂停了pegtibatinase的第III期HARMONY研究的患者招募。尽管暂停，但公司仍保持稳健的财务状况，拥有3.254亿美元的现金和证券，预计可支持其运营至2028年。
InvestingPro洞察
Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)表现出显著的市场表现，与Wells Fargo的上调展望相一致。InvestingPro数据显示，过去六个月的价格回报率高达212.41%，反映了投资者信心的增长。公司最近一个季度的收入增长也值得注意，增长68.08%，表明与分析师对Filspari乐观预测相符的积极势头。
InvestingPro提示显示，三位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期，支持Wells Fargo的看涨立场。此外，该股票目前交易价格接近52周高点，当前价格为峰值的94.95%，表明市场情绪强劲。
然而，重要的是要注意Travere尚未盈利，过去十二个月的毛利率为负。这与InvestingPro提示中分析师预计公司今年不会盈利的观点一致，凸显了尽管存在潜力但投资仍具有投机性质。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Travere Therapeutics提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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