西棕榈滩 - 著名抵押贷款服务商和发起人Onity Group Inc. (NYSE:ONIT)宣布计划通过其子公司PHH Escrow Issuer LLC发行4.75亿美元2029年到期的高级票据。此次发行取决于市场条件和其他因素。
高级票据销售所得款项连同Onity的额外资金将存入托管账户。这些资金的释放取决于Onity完成向Oaktree Capital Management关联基金出售其在MSR Asset Vehicle LLC 15%股权的交易。
一旦满足托管条件，PHH Corporation将共同发行这些票据，Onity及某些PHH子公司将为其提供担保。筹集的资金将与上述出售所得款项和Onity的现金一起用于赎回PHH Mortgage Corporation未偿还的7.875%2026年到期高级票据和Onity的12.00%/13.25%2027年到期高级第二留置权票据。
这些票据及其担保不会根据1933年《证券法》进行注册，仅向合格机构买家和美国境外的非美国人士发售，符合144A规则和S条例。
总部位于佛罗里达州西棕榈滩的Onity通过PHH Mortgage和Liberty Reverse Mortgage开展业务。PHH Mortgage是美国主要的服务商，而Liberty Reverse Mortgage则是全国最大的反向抵押贷款发放机构之一。
新闻稿还包含了关于票据发行和所得款项用途的前瞻性陈述，提醒实际事件可能因各种风险和不确定性而有所不同。强调发行规模可能会发生变化，或者发行可能会被撤回。此外，也不能保证释放托管资金的条件一定会得到满足。
这则新闻基于Onity Group Inc.的新闻稿声明。公司已澄清，该新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约或邀请。
在其他近期新闻中，Onity Group Inc.一直积极进行资本重组和资产收购。该公司已将与Rithm Capital Corp的次级服务协议延长至2025年2月，这一举措不会对Onity的财务状况或偿还债务的能力产生重大影响。Onity还宣布计划以约5500万美元的价格收购Mortgage Assets Management, LLC和Waterfall Asset Management, LLC管理的投资基金的大量资产。这些资产包括住房净值转换抵押贷款反向抵押贷款和抵押贷款服务权。
除了这些发展外，Onity Group还以估计4900万美元的价格将其在MSR Asset Vehicle LLC的15%股权出售给Oaktree Capital Management, L.P.。该公司还计划赎回至少1.5亿美元的13.25%2027年票据，并已偿还2350万美元的7.875% PHH票据。B.Riley维持对Onity的"买入"评级，反映了对这些重组举措的信心。
最后，Onity Group计划通过债务发行进一步降低其杠杆率，为剩余的7.875%票据再融资。这些近期发展是Onity Group持续改善财务状况战略的一部分，预计将立即提升盈利能力和现金流。
InvestingPro洞察
随着Onity Group Inc. (NYSE:ONIT)准备发行4.75亿美元高级票据，投资者可能会发现最近的财务数据和专家洞察提供了有价值的额外背景。根据InvestingPro数据，Onity的市值为2.3567亿美元，反映了公司在进行这次重大债务发行时的当前市场估值。
截至2024年第二季度，公司过去12个月的收入为10.182亿美元，毛利率为94.79%。这种高毛利率表明Onity在其核心业务中保持着强劲的盈利能力，这可能会让潜在的票据买家感到放心。
InvestingPro提示强调，Onity的股价走势一直相当波动，这与抵押贷款行业的性质和当前市场条件相符。有趣的是，尽管存在这种波动性，但公司在过去三个月内表现强劲，InvestingPro数据显示这段时间内的价格总回报率为20.84%。
另一个相关的InvestingPro提示指出，分析师预测公司今年将实现盈利。对于考虑新债务发行的投资者来说，这一预测可能意义重大，因为它表明公司可能有能力履行其债务义务。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Onity提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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