周一，德意志银行开始对Coloplast A/S (COLOB:DC) (OTC: CLPBY)股票进行评级，给予买入评级，目标价为1,020.00丹麦克朗。
该行强调了Coloplast在医疗保健产品板块的领先地位，重点关注造口、失禁和伤口护理、介入泌尿科以及语音和呼吸护理等领域。
德意志银行的分析表明，Coloplast有望在其终端市场和同行中表现出色，预计从2024财年到2029财年，销售额的复合年增长率(CAGR)为8%，调整后每股收益(EPS)的复合年增长率为14%。
该行分析师指出，Coloplast的股票目前以2025财年34倍市盈率(P/E)的吸引人价格交易，这处于公司29至41倍的历史交易区间内。这一估值，加上公司强劲的产品推出和在造口和失禁护理领域的市场领先地位，促使决定给予买入评级。
Coloplast因其在慢性护理领域的主导市场地位而受到认可，该领域包括造口和失禁护理。这些领域的特点是治疗慢性疾病、有报销覆盖，以及忠诚的用户群。Coloplast提供的产品通常使用时间长达30年，这有助于公司保持稳定的市场地位。
分析师还强调了Coloplast产品报销覆盖的重要性，指出公司超过90%的产品销售受益于这种财务支持。这一因素，加上公司粘性客户群和清晰的市场可见性，使Coloplast在结构性增长的终端市场中处于有利地位。
在其他近期新闻中，Coloplast A/S受到了几家分析机构的评级调整。摩根士丹利将Coloplast股票从持平下调至减持，理由是对每股收益(EPS)下行风险和高估值的担忧。
该公司还将目标价下调至813.00丹麦克朗。摩根士丹利预计Coloplast 2025财年的EBIT和EPS将分别比共识低4%和7%。
瑞银也将Coloplast的股票从中性下调至卖出，尽管预计2024年至2028年收入和每股收益的复合年增长率分别为8%和11%。该公司指出潜在挑战和相对于板块55%溢价的估值。
花旗维持对Coloplast的中性评级，指出先进伤口护理板块略有表现，而介入泌尿科部门表现不佳。
从积极方面来看，巴克莱将Coloplast的股票从持平上调至增持，对公司的增长前景和财务表现表示乐观。他们预计增长将加速至约9%，利润率和回报率将有所改善。
巴克莱还看到美国失禁市场有相当大的上升空间，认为报销变化可能导致Coloplast美国失禁业务价值增加30%。这些是最近从各种分析师报告中得出的最新发展。
InvestingPro洞察
为补充德意志银行对Coloplast A/S (OTC: CLPBY)的积极展望，InvestingPro数据揭示了一些令人信服的财务指标，支持公司的强劲市场地位。截至2024年第三季度的过去十二个月，Coloplast报告的强劲收入为37.8亿美元，收入增长率健康，为8.1%。公司的毛利率高达67.52%，凸显了其在管理生产成本方面的效率。
InvestingPro提示强调了Coloplast对股东价值的承诺，指出公司"连续15年提高股息"和"连续32年保持股息支付"。这种一致的股息政策与德意志银行将Coloplast视为医疗保健板块稳定投资的观点一致。
此外，InvestingPro数据显示，Coloplast"以高盈利倍数交易"，市盈率为40.88倍，这与德意志银行评估的公司以2025财年34倍市盈率交易一致。这一估值反映了市场对Coloplast增长前景和市场领导地位的信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Coloplast的13个额外提示，为公司的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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