周一,Leerink Partners调整了对吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)的立场,将该股评级从"市场表现"上调至"跑赢大市"。该公司还大幅提高了目标价,从之前的74.00美元上调至96.00美元。这一调整是在吉利德最近公布的lenacapavir(一种半年一次的HIV预防治疗)的3期试验结果获得积极反应之后做出的。
Leerink的分析师表示,同意市场对该药物在HIV暴露前预防(PrEP)增长前景的积极反应。尽管预计近期收入将保持平稳,但该公司认为吉利德有潜力通过即将公布的一系列长效HIV治疗数据来延续这一势头。
吉利德的估值可能会从其HIV治疗组合的成功中获得巨大收益,因为其主打HIV药物Biktarvy的销售预计将占公司2033年专利到期前收入的约45%。Leerink还认为,吉利德有机会通过即将公布的三个关键产品的3期试验结果来改善市场目前对其肿瘤学产品的负面看法,这三个产品分别是anito-cel、Trodelvy和domvanalimab。
Leerink对anito-cel(一种用于癌症治疗的自体BCMA-CAR-T疗法)的潜力持特别乐观的看法。该公司承认,其对Trodelvy和domvanalimab的积极展望与共识相比更具有逆向性,这表明如果这些产品在临床试验中取得成功,吉利德的股票可能会有更大的上涨空间。
在其他近期新闻中,尽管吉利德决定从Trodelvy标签中撤回mUC适应症,TD Cowen仍维持其对吉利德的"买入"评级。
该公司继续预测,到2025年,吉利德的乳腺癌适应症收入将达到约14亿美元。Wells Fargo也维持了对吉利德的"增持"评级,预计Veklury的销售额约为2.6亿美元。
吉利德的HIV药物lenacapavir在3期试验中显示HIV感染减少了96%,计划在2024年底前申请批准。
此外,吉利德已与六家制造商签署协议,在120个主要低收入和中低收入国家生产和分发lenacapavir的仿制药,但仍需等待监管批准。
吉利德报告总产品销售额同比增长6%,其中HIV治疗药物Biktarvy销售额增长8%,肿瘤药物Trodelvy销售额增长23%。
这些是最近的发展,突显了吉利德在HIV治疗和肿瘤学板块的持续进展。
InvestingPro洞察
吉利德科学公司最近的积极势头在InvestingPro数据中得到了反映,过去三个月的价格总回报率为20.63%,六个月回报率为32.72%。这与Leerink Partners上调的展望和提高的目标价相一致。
InvestingPro提示强调了吉利德在生物技术行业的重要地位,这与文章中讨论的公司在HIV治疗和肿瘤学产品方面的潜在突破尤为相关。提示中指出吉利德的交易价格接近52周高点,进一步支持了市场对最近发展的积极反应。
此外,吉利德的股息历史值得注意,InvestingPro提示显示该公司已连续9年提高股息。这一点,加上目前3.55%的股息收益率,可能会吸引注重收入的投资者,同时公司还在追求治疗组合的增长。
对于有兴趣进行更深入分析的读者,InvestingPro为吉利德科学公司提供了12个额外的提示,提供了更全面的公司财务健康状况和市场地位视角。
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