弗吉尼亚州里士满 - 大西洋联盟银行股份有限公司（纽约证券交易所代码：AUB）已宣布其普通股承销公开发行的定价，预计将于明天完成交割，但须符合惯例条件。该银行控股公司以每股35.50美元的价格发行9,859,155股股票，旨在募集3.5亿美元的总收益（未扣除承销折价和佣金）。
承销商有权额外购买最多1,478,873股股票，这可能导致与购买方达成进一步的远期销售协议。摩根士丹利公司是此次发行的主承销商，美银证券、Piper Sandler & Co.和Stephens Inc.也作为账簿管理人和联合经办人参与其中。
大西洋联盟银行与摩根士丹利签订了远期销售协议，根据该协议，公司将以发行价格向银行出售股票，该价格在协议期限内会进行调整。预计远期购买方将借入并交付股票用于此次发行。大西洋联盟银行可能在约18个月内通过实物交割、现金交割或净股票交割的方式结算远期销售协议。
虽然大西洋联盟银行不会立即收到股票销售的收益，但在结算时保留获得收益的权利。预计净收益3.36亿美元将用于一般公司用途，包括可能向大西洋联盟银行注入一级资本。
此次发行是根据已生效的S-3表格注册声明和向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件进行的。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将在SEC网站上提供。
大西洋联盟银行股份有限公司总部位于弗吉尼亚州里士满，经营大西洋联盟银行，在弗吉尼亚州、马里兰州和北卡罗来纳州设有分行。该公司还拥有非银行金融服务附属公司。
本新闻基于新闻稿声明，包含前瞻性陈述，受风险、不确定性和假设的影响。投资者应谨慎，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在其发表之日有效。
在其他近期新闻中，大西洋联盟银行（AUB）公布了2024年第二季度乐观的业绩，这得益于其与美国国民银行的合并。合并导致产品供应显著增加，市场地位更加强大，尤其是在北卡罗来纳州。该银行报告本季度可供普通股股东的净收入为2220万美元，调整后的营业收益为5640万美元。公司支付了每股0.32美元的普通股股息，较上年同期增长6.7%。
该银行预计年末贷款余额将在185亿美元至190亿美元之间，存款余额预计在200亿美元至205亿美元之间。全年完全应税等值净利息收入预计在7.3亿美元至7.4亿美元之间，净利息率在3.4%至3.5%之间。
尽管预计费用将增加4%至4.5%，主要是由于在北卡罗来纳州市场的投资，但大西洋联盟银行仍然有信心实现合并的财务效益，并在2024年及以后实现顶级财务表现。最近的发展表明，在赢得新业务方面取得了成功，特别是前美国国民银行客户正在使用新的产品服务。该银行的固定利率投资组合期限为三年，预计在未来一年内将有约25亿美元重新定价，这支撑了其谨慎乐观的经济前景和预期的中单位数年化贷款增长。
InvestingPro 洞察
大西洋联盟银行股份有限公司（AUB）最近的普通股公开发行是在公司财务表现稳健和股东回报历史良好的背景下进行的。根据InvestingPro数据，该公司在过去十二个月内实现了4.03%的收入增长，2024年第二季度的季度收入增长加速至9.63%。这一增长轨迹与公司决定筹集资金的决策相一致，可能为其进一步扩张或加强资本基础做好准备。
InvestingPro提示强调了AUB对股东价值的承诺，指出该公司"已连续13年提高股息"并且"已连续31年保持股息支付"。这种持续增长股息的记录可能会吸引注重收入的投资者，特别是考虑到目前3.3%的股息收益率。
公司的盈利能力也值得注意，过去十二个月的营业利润率为42.02%。这种强劲的盈利能力支持了另一个InvestingPro提示，即"分析师预测公司今年将实现盈利"。
然而，投资者应该注意到，"2位分析师已下调了即将到来的期间的盈利预期"，这可能预示着一些近期挑战。此外，公司"存在毛利率较低的问题"，这可能是在最近资本募集背景下需要关注的因素。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro提供了关于AUB的5个额外提示，为公司的财务健康状况和前景提供了更全面的视角。
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