纽约 - 特殊目的收购公司Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ:IVCA)已与销售支持软件开发商Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH)签订最终合并协议。合并完成后，合并后的实体将以Bigtincan Limited的名称运营，并计划在纳斯达克股票市场上市。
此次交易对Bigtincan的税前股权估值约为2.75亿美元。作为合并的一部分，IAAC发起人的关联公司Investcorp将向新成立的Bigtincan Limited投资1250万美元。此外，Bigtincan Limited计划通过私募投资公开股票(PIPE)交易从机构投资者那里筹集最多2500万美元，并筹集最多2500万美元的债务融资以支持合并。
预计交易完成后，Bigtincan股东将拥有Bigtincan Limited约75%的股份，具体取决于股东的现金选择、PIPE投资和IAAC股东的赎回情况。此外还提出了部分现金选择方案，向Bigtincan股东提供每股0.16145美元的现金，但受资金可用性和调整机制的限制。
IAAC的顾问Harsh Shethia强调，此次交易有潜力展示澳大利亚的人工智能创新，并将Bigtincan定位为企业软件领域的全球领导者。该交易预计将利用Investcorp在人工智能技术方面的战略投资策略，计划在塔斯马尼亚州霍巴特建立一个人工智能技术开发中心，围绕Bigtincan现有资源展开。
此次合并需要满足常规的交割条件，包括获得Bigtincan股东、澳大利亚外国投资审查委员会和美国证券交易委员会(SEC)的批准，以及Bigtincan Limited股票在纳斯达克上市。
IAAC董事会已一致向其股东推荐此项交易。下一步将向SEC提交注册声明，其中将包括IAAC的委托声明和Bigtincan Limited股票的招股说明书。IAAC股东目前无需采取任何行动。
Bigtincan是一家专注于销售支持和参与的全球软件集团，客户包括财富500强公司。该公司的全球市场战略由马萨诸塞州波士顿领导，在全球各地设有面向客户的资源。
本次合并公告基于新闻稿声明，不构成财务建议或出售或购买证券的要约。所提供的信息仅供参考。
在其他近期新闻中，Investcorp India Acquisition Corp在其财务治理策略和运营时间表方面取得了重大进展。该公司放弃了要求其信托账户中最多10万美元利息的权利，这一举动表明其致力于为投资者保护资产。这一决定影响了信托账户的管理，这是特殊目的收购公司(SPAC)结构的一个关键方面。
此外，Investcorp India Acquisition Corp将其完成初始业务合并的截止日期从2024年8月12日延长至2025年5月12日。这一决定在特别股东大会上获得了绝大多数股东的批准，10,873,334票赞成，2,171,671票反对。
与此同时，股东行使了赎回8,314,006股A类普通股的权利，每股约11.40美元，总计约9478万美元。此外，该公司的发起人ICE I Holdings Pte. Ltd.选择将6,468,749股B类普通股转换为A类普通股。这些近期发展表明公司运营时间表和股东活动发生了显著变化。
InvestingPro洞察
随着Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ:IVCA)准备与Bigtincan Holdings Limited合并，投资者可能会发现审查InvestingPro提供的一些关键财务指标和洞察很有价值。
根据InvestingPro数据，IVCA的市值为1.886亿美元，低于合并协议中提到的Bigtincan约2.75亿美元的税前股权估值。这种差异可能表明合并后存在价值创造的机会。
一个InvestingPro提示表明，IVCA的交易价格接近52周低点，这可能会引起考虑即将到来的合并的投资者的兴趣。对于看好合并实体前景的投资者来说，这可能提供了一个具有吸引力的入场点。
另一个相关的InvestingPro提示表明，IVCA在过去十二个月内实现盈利。这种盈利能力可能为合并后的公司在寻求扩大运营和投资人工智能技术开发时提供坚实的基础。
值得注意的是，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，这对分析这次合并的投资者来说可能很有价值。在InvestingPro平台上还有7个关于IVCA的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的视角。
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