上海 - 全球领先的太阳能组件制造商晶科能源控股有限公司（纽约证券交易所代码：JKS）今日宣布，其主要运营子公司江西晶科计划在德国法兰克福证券交易所发行最多1,000,519,986股A股作为全球存托凭证（GDR）。此举代表公司扩大财务基础的战略努力，每份GDR相当于江西晶科10股A股。
此次发行取决于市场条件，可能会由董事会进行调整，GDR数量不超过发行前江西晶科总股本的10%。目前，晶科能源拥有江西晶科约58.59%的股份，假设全额发行拟议的GDR，预计将降至约53.26%。
预计此次发行的总收益可达45亿元人民币，扣除发行费用后，将用于几个关键项目。这些项目包括在美国建设和开发1吉瓦高效组件项目，以及在山西建设14吉瓦集成生产基地项目，用于制造各种太阳能产品。资金还可能用于江西晶科的营运资金需求和偿还银行贷款。
GDR发行的成功完成取决于江西晶科股东、上海和法兰克福证券交易所、德国联邦金融监管局以及中国证券监督管理委员会的批准。江西晶科不保证GDR发行的成功完成、时间、规模或定价。
晶科能源在全球拥有广泛的业务，拥有10多个生产基地和20多个海外子公司，为多元化的国际客户群提供服务。公司的业务范围遍及多个国家和地区，为住宅、商业和公用事业规模的客户提供太阳能产品和解决方案。
本新闻基于新闻稿声明，不构成对晶科能源声明或未来表现的认可。GDR发行的完成和成功取决于各种监管批准和市场条件。
在其他近期新闻中，晶科能源第二季度盈利未达预期，导致Roth/MKM将其目标价从25.00美元下调至20.00美元，维持中性评级。Jefferies在晶科能源公布2024年上半年业绩后也下调了其目标价，业绩显示收入同比下降21%，净利润同比下降99%。尽管如此，晶科能源仍保持了全球组件出货量领先地位。
高盛在晶科能源公布2024年第二季度财务业绩后重申了其卖出评级，维持18.00美元的目标价不变，因为公司的毛利率持续走弱。然而，尽管行业面临挑战，晶科能源报告2024年第二季度组件出货量显著增长。
公司还完成了向毛伊岛Ohana Hope Village交付超过1,000个光伏（PV）组件的任务，展示了其对可持续能源解决方案和社区支持的承诺。此外，晶科能源宣布了在沙特阿拉伯生产10吉瓦高效太阳能电池和组件的战略合作伙伴关系，目标是2024全年组件出货量预测在100至110吉瓦之间。这些最新发展突显了晶科能源在行业挑战中的韧性。
InvestingPro洞察
晶科能源在法兰克福证券交易所发行全球存托凭证（GDR）的战略举措与其当前的财务状况和市场估值相一致。根据InvestingPro数据，晶科能源的市值为10.8亿美元，反映了其在太阳能行业的重要地位。
公司的财务指标为这次融资计划提供了背景。晶科能源的市净率为0.37，表明相对于其账面价值，股票可能被低估。这种低估值可能使GDR发行对寻求太阳能行业投资机会的潜在投资者具有吸引力。
此外，截至2024年第二季度，晶科能源过去十二个月的收入为153.8亿美元，同期收入增长为7.95%。这种增长，加上公司计划在美国和中国扩大产能的计划，凸显了为这些雄心勃勃的项目筹集额外资金的需求。
InvestingPro提示指出，晶科能源的交易价格处于较低的盈利倍数，这可能对价值导向型投资者具有吸引力。此外，公司向股东支付可观的股息，当前股息收益率为14.54%。这种高收益率可能会吸引注重收入的投资者参与GDR发行。
值得注意的是，InvestingPro为晶科能源提供了11个额外的提示，为有兴趣深入了解公司前景的投资者提供了更全面的分析。
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