周一，摩根大通将Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD)的股票评级从中性上调至增持，并将目标价从12.00美元上调至15.00美元。
这一决定是在最近于拉斯维加斯举行的全球博彩博览会(G2E)上与投资者会面后做出的，其中包括与Sportradar的首席财务官Craig Felenstein和投资者关系与企业融资高级副总裁Jim Bombassei的讨论。
该公司对Sportradar的未来表示更为乐观，理由是该公司有能力有效利用其体育数据权。预计这一能力将推动产品创新和定价能力，特别是在实时投注板块，这可能导致公司的钱包份额增加。因此，摩根大通预计利润率增长的情况将很有利。
根据该公司的分析，Sportradar有望在未来几年经历显著增长。预计从2023年到2026年，收入将以16%的复合年增长率(CAGR)增长，而息税折旧及摊销前利润(EBITDA)预计在同期将以24%的CAGR增长。
这家金融机构还预测，Sportradar的利润率将扩大约400基点，到2026年达到约23%。预计随着公司从最新的权利续约周期中脱颖而出，并进入一个多年阶段，该阶段将以持续的顶线势头和运营费用增长放缓为特征。
在其他近期新闻中，Sportradar Group AG在财务表现和市场定位方面取得了重大进展。该公司报告2024年第二季度收入大幅增长29%，达到€62百万。
这一增长主要由美国市场收入增长59%和欧洲、亚太及拉丁美洲地区增长22%推动。此外，Sportradar提高了全年指引，预计收入至少为€10.7亿，调整后EBITDA至少为€2.04亿。
最近的发展还包括任命Michael C. Miller为首席法务官、首席行政官和公司秘书。Miller拥有超过20年的法律和商业经验，预计将促进公司的增长和战略重点。
在分析师行动方面，JMP Securities和Jefferies都上调了Sportradar的股票评级，各自将新的目标价设定为16.00美元。Canaccord Genuity也将Sportradar股票的目标价上调至18.00美元，认可了该公司在为全球博彩公司和媒体公司提供产品和服务方面的重要角色。
公司的前景得到了持续产品创新、高级服务（如管理交易服务）的追加销售以及长期体育权利协议（包括与NBA和ATP的合作）的支撑。根据执行团队的说法，运营杠杆应该从2024年第四季度开始对利润率产生积极影响。
这些最新发展突显了Sportradar进入2025年的增长潜力，公司执行团队表达了强烈的乐观情绪。
InvestingPro洞察
摩根大通最近的升级与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。Sportradar Group AG (NASDAQ:SRAD)显示出令人印象深刻的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长23.34%，2024年第二季度的季度收入增长更强劲，达28.64%。这一强劲的顶线表现支持了摩根大通对2023年至2026年收入16% CAGR的预测。
InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，SRAD的市盈率较低，PEG比率为0.46，表明可能被低估。这可能解释了摩根大通决定上调股票评级并提高目标价的原因。此外，公司拥有强健的资产负债表，现金多于债务，流动资产超过短期债务，这为其在体育数据板块的未来增长和创新奠定了良好基础。
值得注意的是，InvestingPro为SRAD提供了11个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康和市场地位的全面分析。
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