Truist Securities调整了Aersale (NASDAQ:ASLE)的目标价，这家公司是二手飞机、发动机和零部件的供应商。目标价从此前的$10.00下调至$8.00。尽管目标价下调，Truist Securities仍然维持对该公司股票的买入评级。
此次目标价调整是由于2024财年和2025财年的预期下调。该公司表示，预计二手可用材料（USM）市场紧张将是主要影响Aersale运营的负面因素。这一评估是在Aersale的行业同行AAR最近报告中，其2025财年第一季度USM销售同比下降22%之后做出的。
Truist Securities的分析师指出，尽管USM市场挑战可能会影响Aersale的原料采购活动，但不包括整机销售在内的维修、修理和大修（MRO）以及USM销售的核心需求预计将保持强劲。这一需求可能与同比低双位数增长范围保持一致。
该公司还强调，Aersale的关注重点将包括原料采购策略的更新、客户对AerAware的采用状况以及公司MRO能力的扩展。这些因素预计将在Aersale未来的表现中发挥关键作用。
作为航空业供应商的Aerosol报告称，第二季度收入同比增长11.2%，达到$77.1百万。公司还指出其调整后的EBITDA有所改善，转为正值$3.2百万。Aerosol计划扩大其维修、修理和大修（MRO）能力以及专业租赁平台，预计这一举措将增加可观的年度销售额。
尽管经营环境充满挑战，Aerosol预计其工程解决方案的需求将更强劲，下半年的情况也会更有利。公司还在增强其专业租赁平台，并预期USM市场需求强劲。
然而，值得注意的是，由于原料投入低于可售库存产出，Aerosol的经营业绩未达预期。公司还报告称第二季度经营亏损$1.9百万。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为Truist Securities对Aersale (NASDAQ:ASLE)的分析提供了额外的背景。尽管目标价下调，但公司仍有一些积极的指标。InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，分析师预测公司今年将实现盈利。这与Truist维持的买入评级一致，表明尽管目前面临挑战，但仍有改善的潜力。
然而，数据也反映了Truist Securities提出的一些担忧。公司过去十二个月20.71%的收入增长虽然是积极的，但可能会受到分析中提到的USM市场紧张的影响。此外，InvestingPro提示指出Aersale正在快速消耗现金，这可能与Truist强调的原料采购挑战有关。
目前$282.53百万的市值和0.63的市净率表明该股票可能被低估，这可能支持Truist尽管下调目标价但仍维持买入评级的决定。投资者如需更全面的分析，可以在InvestingPro找到Aersale的另外11条提示，这些提示提供了对公司财务健康状况和市场地位更深入的理解。
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