周五，Piper Sandler重申了对Tenaya Therapeutics Inc (NASDAQ:TNYA)的"增持"评级，目标价维持在$40.00。该公司的背书紧随Tenaya最近宣布数据安全监测委员会（DSMB）批准在临床研究的第二组以6E13 vg/kg的剂量继续给药之后。
Piper Sandler的分析师指出，这一进展降低了预计12月发布的顶线数据的相关风险。Tenaya已经进行了几项方案调整，可能会扩大治疗的适用范围，包括非阻塞性肥厚型心肌病（nHCM）和没有植入式心脏复律除颤器（ICD）的阻塞性肥厚型心肌病（oHCM）患者。
这些变更还旨在提高Tenaya的治疗候选药物TN-201的安全性，并增加符合条件的患者群。
方案调整包括对心肌活检的修改，旨在为不同的给药方案提供更大的灵活性。这种方法旨在提高对表达动力学的理解，从而提高治疗成功的概率（PoS）。
Piper Sandler分析师还强调了儿科MYBPC3 HCM患者带来的潜在市场机会，估计仅在美国就有约3,000名此类患者。这一人群可能为Tenaya Therapeutics带来额外的价值主张。
总之，Piper Sandler的分析表明，最近的进展和即将在12月发布的顶线数据为投资者提供了有利的买入机会。该公司对Tenaya Therapeutics股票在预期数据发布前的前景保持乐观。
在其他近期新闻中，Tenaya Therapeutics在其针对MYBPC3相关肥厚型心肌病的基因疗法TN-201的MyPEAK-1 1b/2期临床试验中取得了重大进展。数据安全监测委员会已批准进入第2组，涉及更高剂量的治疗，并扩大了参与者的资格标准。
此外，Tenaya还进行了几项方案调整，包括增加基线活检和可能将参与者人数从9人增加到24名成年人。
Tenaya预计将在2024年底前发布第1组的初步结果，这将提供关键的安全性数据和心肌活检的见解。分析公司H.C. Wainwright、Canaccord Genuity和Leerink Partners对Tenaya保持积极展望，目标价分别为$18、$16和$8。
Tenaya还推出了新的2024年诱导性股权激励计划，允许发行1,200,000股普通股。此外，公司宣布首席财务和业务官Leone Patterson即将离职，目前正在寻找新的CFO。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Tenaya Therapeutics的财务状况和市场表现。该公司的市值为$169.61 million，反映了其在生物技术板块的当前估值。值得注意的是，Tenaya的股票显示出显著的波动性，过去一周回报率为21.47%，但过去六个月下跌了49.88%。
InvestingPro提示强调，Tenaya的现金多于债务，这可能为其推进临床项目提供财务灵活性。考虑到公司正在进行的临床研究和方案调整，这一点尤为重要。然而，重要的是要注意到Tenaya正在迅速消耗现金，这是处于开发阶段的生物技术公司的常见特征。
投资者应该意识到，分析师预计公司今年不会盈利，这与许多临床阶段生物技术公司的预收入阶段相符。对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Tenaya Therapeutics提供了8个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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