周五，派杰(Piper Sandler)更新了对亨廷顿银行(Huntington Bancshares) (NASDAQ:HBAN)的立场，将目标价从此前的14.00美元上调至15.00美元。尽管进行了调整，该公司仍维持对该股的减持评级。这一变化反映了同业估值的上升，目前约为预估2025年每股收益(EPS)的12倍，而此前使用的倍数约为11倍。
派杰的调整是在亨廷顿银行公布第三季度业绩和更新展望之后做出的。鉴于最近的财务披露，该公司分析师对未来几年的EPS预估进行了一些微调。对于2024年，预估EPS从1.19美元略微上调至1.20美元。
此外，该公司还调整了2025年的EPS预测，从1.31美元下调至1.28美元。这一预估修正考虑了亨廷顿银行提供的最新业绩和预测。与这些更新一起，派杰还首次给出了2026年的EPS预估，设定为1.39美元。
新的15.00美元目标价是基于亨廷顿银行同业更新后的估值倍数。该公司决定维持减持评级表明，尽管承认该银行的盈利增长潜力，但与板块内其他投资机会相比，他们仍认为该股的吸引力较低。
在其他近期新闻中，亨廷顿银行公布了2024年第三季度的强劲业绩，普通股每股收益达到0.33美元，有形普通股权益回报率(ROTCE)为16.2%。该银行报告贷款增长同比加速至3.1%，保证金增加83亿美元，显示出良好的信贷表现。此外，该银行预计到2025年净利息收入将创历史新高，并预计2024年第四季度贷款同比增长4-5%。
费用收入增长12%，主要得益于支付、财富管理和资本市场业务。该银行还将分行网络扩展到卡罗来纳州，增强了其商户收单能力。然而，净利息收益率(NIM)略有下降至2.98%。
亨廷顿银行管理层表示有信心将强劲的贷款增长势头延续到2024年，特别是在商业和抵押贷款服务方面。该银行专注于有机盈利和资本增长，同时保持谨慎的财务管理方法。
InvestingPro 见解
根据最近的InvestingPro数据和提示，亨廷顿银行(NASDAQ:HBAN)呈现出喜忧参半的画面。该公司15.37的市盈率和1.23的市净率表明，相对于银行板块的一些同业而言，其估值相对适中。这与派杰最近基于同业估值上升而提高目标价的做法相一致。
一个值得注意的InvestingPro提示强调，亨廷顿已连续54年保持股息支付，展示了对股东回报的坚定承诺。这种持续的股息历史对注重收入的投资者可能特别有吸引力，尤其是考虑到当前4.02%的股息收益率。
然而，另一个InvestingPro提示指出，该公司的毛利率较弱，这可能解释了派杰尽管提高了目标价，但仍决定维持减持评级的原因。这种盈利能力的疲软可能是分析师略微下调2025年EPS预测的一个因素。
值得注意的是，亨廷顿过去一年的总回报率达到59.97%，显示出强劲的价格表现。这与另一个InvestingPro提示提到的该公司过去一年高回报率相吻合，可能会吸引追求动量的投资者。
对于寻求更全面分析的读者，InvestingPro提供了额外的提示和见解，可能会为评估亨廷顿银行的投资潜力提供更完整的画面。
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