美银证券上调了对Zillow Group (NASDAQ: ZG)的展望，将目标价从之前的$54.00上调至$71.00，同时维持对该股票的中性评级。
这一调整是在Zillow即将于11月6日发布2024年第三季度财报之前做出的。
美银证券的分析师预计，Zillow的第三季度收入和EBITDA（息税折旧摊销前利润）将超出预期，预计数字分别为5.57亿美元和1.06亿美元。
这些估计略高于市场共识，市场共识预期收入为5.56亿美元，EBITDA为1.08亿美元。该公司的积极展望基于Zillow一贯保守的指引以及公司在扩展增长举措方面的努力。
最近的抵押贷款申请数据显示，9月20日至10月11日期间，申请量增加了7%，这表明第四季度可能会出现增长。然而，分析师也指出，由于自美联储开始降息以来利率上升了50个基点，本季度后期可能会出现下滑。
尽管如此，美银证券对2025年的情况持更为乐观的态度，预计交易量将增长9.5%，相比之下2024年同比下降1.8%。
对于2024年第四季度，美银证券预计Zillow的收入和EBITDA分别为5.34亿美元和1.02亿美元。这些数字与市场预期基本一致，市场预期收入为5.33亿美元，EBITDA为1.03亿美元，假设交易量同比增长加速1%至1.4%。
在其他近期新闻中，Zillow Group成为几项重要财务发展的焦点。该公司报告了2024年第二季度的强劲业绩，收入达到5.72亿美元，同比增长13%，主要由租赁和抵押贷款板块驱动。Zillow还提前赎回了所有未偿还的2026年到期的1.375%可转换优先票据，本金总额为4.988亿美元，这是其提前管理债务策略的一部分。
分析师们对Zillow的财务表现和增长前景进行了评估。花旗重申了对Zillow的买入评级，维持62美元的目标价，基于Zillow Showcase Listings的成功以及新产品带来的潜在收入增长。Jefferies也维持买入评级，并将目标价上调至80美元，理由是预期房地产交易价值将会恢复，以及新产品可能带来的增加收入。
DA Davidson将Zillow的股票目标价上调至71美元，维持买入评级，理由是Zillow的Listing Showcase产品的成功，而Cantor Fitzgerald则以中性评级开始覆盖，理由是预期房地产市场复苏可能会提振公司的基本面。
InvestingPro 洞察
Zillow Group的财务状况提供了一些有趣的洞察，补充了美银证券的分析。根据InvestingPro数据，Zillow的市值为143.7亿美元，反映了其在房地产科技板块的重要地位。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入达到20.71亿美元，2024年第二季度收入同比增长13.04%。这与美银预期Zillow在即将发布的财报中将超出收入预期的观点一致。
InvestingPro提示强调，Zillow的管理层一直在积极回购股票，这可能被视为对公司未来前景有信心的表现。此外，Zillow持有的现金多于债务的提示表明公司财务状况强健，可能为文章中提到的增长举措提供灵活性。
值得注意的是，InvestingPro为Zillow Group提供了额外的11条提示，为寻求对公司财务健康和市场地位进行更全面分析的投资者提供了更深入的洞察。
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