纽约 - Prospect Capital Corporation (NASDAQ:PSEC)今天向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K文件显示,该公司已修订其经销商协议,将其优先股发行规模从20亿美元增加至22.5亿美元的总清算优先权。
今天签署的修订协议涉及与Preferred Capital Securities, LLC的协议,后者作为公司的代理人和优先股发行的独家经销商。此次发行现允许发行最多9000万股优先股,每股面值0.001美元。
与扩大发行同时,Prospect Capital向马里兰州评估和税务部门提交了补充条款,将2000万股普通股重新分类为优先股。这一重新分类将指定为普通股的股份数量从1,352,100,000股减少到1,332,100,000股。
作为Prospect Capital的特别马里兰法律顾问,Venable LLP就此次发行的优先股股份的有效性提供了法律意见。修订协议和补充条款的全文,以及法律意见,作为附件附在8-K文件中。
扩大发行规模和股份重新分类是Prospect Capital管理其资本结构战略举措的一部分。该公司的普通股在纳斯达克全球精选市场上以PSEC为代码交易,其5.35%A系列固定利率累积永续优先股在纽约证券交易所以PSEC PRA为代码交易。
在其他近期新闻中,Prospect Capital Corporation成为Wells Fargo修订预期的对象。该投资公司将公司的目标价从5.00美元下调至4.50美元,同时维持减持评级。这一调整主要是由于担保隔夜融资利率(SOFR)曲线走低,以及预期优先股转换和股息再投资计划(DRIP)发行导致的股份数量增加。
此外,Wells Fargo还下调了对Prospect Capital 2025财年和2026财年的净营业收入(NOI)预测。尽管面临这些挑战,Prospect Capital报告了2024财年第四季度的强劲业绩,净投资收入为1.029亿美元,净资产价值为37.1亿美元。
公司还强调了其强劲的资产负债表、多元化的资金来源和充足的流动性。它正在战略性地将投资组合从二级债务转向一级债务。此外,Prospect Capital澄清,公司董事会目前没有关于强制转换优先股的讨论。
分析师注意到,Prospect Capital已成功进入无担保定期债务市场,以延长负债期限并降低交易对手风险。这些最新发展表明,Prospect Capital正在做出战略决策,以维持股东分配并加强其投资组合。
InvestingPro洞察
Prospect Capital Corporation最近扩大优先股发行规模的举措与其稳健的股息策略相一致。根据InvestingPro提示,PSEC"向股东支付大额股息"并且"已连续21年保持股息支付"。InvestingPro数据显示,公司13.64%的股息收益率进一步证明了其对股东回报的承诺。
公司的财务状况似乎稳定,InvestingPro数据显示其市值为22.6亿美元,市盈率为14.75。此外,InvestingPro提示指出,PSEC"在过去十二个月内盈利"。这种盈利能力,加上扩大的优先股发行,可能为公司提供额外的财务灵活性。
考虑投资PSEC的投资者应注意,还有4条额外的InvestingPro提示可用,这些提示可能会对公司的财务状况和前景提供进一步的洞察。这些提示以及实时指标可通过InvestingPro产品获取,为那些有兴趣对Prospect Capital Corporation进行更深入分析的人提供更全面的视角。
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